$软通动力(SZ301236)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $昆仑万维(SZ300418)$ 算力服务器硬件高新发展已经退朝，市场热点可能逐步转移到华为国产算力服务器操作系统！ “欧拉+鸿蒙”是华为着力打造的两个系统，是华为的“铸魂”工程。鸿蒙服务于智能终端、物联网和工业终端。欧拉是一款面向算力服务器操作系统，广泛应用部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备中，其应用场景覆盖了IT、CT和OT等多个领域。欧拉部署累计 610 万套，在国产算力服务器操作系统市场份额达 36.8%，今年预计大幅度提高。 投资建议：目前经济形势依然严峻，指望大牛市不现实，各行各业严重产能过剩，就是家里有稀土都会跌成狗，局部牛市依然以国产替代科技创新为主线。 “六不碰一根筋”，第一不碰中特估，第二不碰金融股（百万亿级别城投债），第三不碰房地产股（人口出生率下降，开跌周期长），第四不碰传统行业（消费不足包括白酒股），第五不碰医疗医药大健康（消费降级）。第六不碰光伏新能源（产能严重过剩内卷）
“一根筋”就是死死盯住华为概念国产替代AIPC概念 重点关注 软通动力是华为钻石级合作伙伴，收购清华同方是华为战略，北京市政府信创布局，目前合计90000科技人员，深入参与鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、盘古等生态领域的构建。
软通动力推出的开源欧拉企业版服务器操作系统发行版（简称：ISSEL）通过了openEuler 开源社区的兼容性测试技术测评。同期，正式对外发布开源欧拉企业版服务器操作系统发行版，进入欧拉社区“发布openEuler商业发行版”厂商列表。本次推出欧拉操作系统发行版，体现了软通动力在基础软件方面的技术积累和成果，有利于联合生态合作伙伴进行未来的商业化应用探索、数字化转型和价值提升，增强在信创领域的竞争力。软通围绕华为深耕鸿蒙/欧拉/高斯/ERP基础软件,通过并购同方计算机(异腾优选级整机硬件伙伴)布局鹏&异腾服务器以及PC终端等基础硬件,打造以“天璇2.0MaaS平台”为核心的Al软底座能力+同方计算机AI算力产品的硬底座能力，软通欧拉OS与高斯数据库产品均可受益于华为AI算力产品的放量，软硬一体协同空间广阔。
在开源鸿蒙方面，软通动力打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，率先完成OpenHarmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。
2024年华为主线贯穿全年:华为计算(鹏/腾) +鸿蒙+盘古大模型+MetaERP,软通动力作为华为链软硬一体化龙头，今年国产替代是主线，华为产品线基本全覆盖，华为王者归来，软通最为受益!继续重视！