今日一笔操作，集合竞价小幅加仓拓荆，看到景嘉微出大利好，想着国产替代要高潮一波，本能的想到了加仓半导体设备beta之王拓荆，又套2个点。半导体设备这一块，我还是觉得后面能走出来，但是需要催化剂或者超预期的一季报，耐心等一等，AI这种历史级别的题材，最后必然会轮动到半导体设备，而拓荆清科是毫无疑问的半导体beta之王，不着急，我等得起。
洛钼业绩超预期，反包昨日阴线，奠定了分红新王的地位。前面买洛钼，出发点是分红的补涨，洛钼是一个可能业绩超预期进而大幅提高分红比例的股票。就当时的位置和预期来说，要比高位的煤炭石油更合适（那些品种当时都已经底部起来几倍几十倍，股价历史新高，洛钼底部起来才几十个点，到历史新高有翻倍的空间）。现在看来，洛钼的第一个预期实现了，业绩超预期，后面股价能不能再往上一个台阶，就看分红比例能不能超预期了。如果学学神华，100%分红，股价去到历史新高毫无压力。洛钼今天的反包，是分红板块中唯一的反包新高，这代表着洛钼取代海油成为分红新王。龙头的溢价是很高的，如果分红板块卷土重来，洛钼走一波海油那样的加速是完全合情合理的，坐稳扶好即可。
持仓渐入佳境，回本指日可待，前途一片光明。
对了，今天中了个新股，今年第二签，美滋滋。
