第二个骏鼎达，业绩三年翻三倍，正在蓄势待发

骏鼎达赚了七十个点跑了，感觉格局还是不够，但好马不吃回头草，再说骏鼎达风险也越来越高了，按照只抄底不追高的原则，目前致力于发现第二个骏鼎达。

做了几个小时的作业，付出头晕眼花的代价后，最终锁定了友讯达（300514）。

首先看近三年业绩：

2021年营收8.66亿，同比增长31%，净利润5756万元，同比增长71%。

2022年营收10.22亿，同比增长18%，净利润9876万元，同比增长71%。

2023年营收10.97亿，同比增长7%，净利润1.92亿元，同比增长94%，接近翻倍。

近三年利润增速亮眼，以21年为基数，三年翻了三倍还不止，大A能有这样增速的公司也不多！

股东人数持续下降，筹码不断集中

公司主要业务是电表，公司近年来中标份额快速提升，从21年的20名开外逐渐上升到23年第二批次的第8名，23年第二批次中标金额3.69亿元，环比增长44.85%，同比增长69.41%，势头表现强劲。

今天刚好看到一个越南街头直播，表示越南电力供应压力很大，这也反映了整个东南亚的普遍情况，而美国、日本，很多电网线路是20年前、甚至更早之前建造的，在欧盟地区，50%以上的电网建设时间已经超过了20年，同时近期AI的爆发也带来了电力需求的暴涨，所谓AI尽头是算力，算力尽头是电力，从全球范围来说，电力的建设和电力设备的更新换代是确定性強且持续十数年的行业，很难再找出市场空间如此大的板块了。海外AMI（智能电表）解决方案市场空间广阔，公司已加入多国际行业标准组织，海外有望迎新增量，友讯达管理层表示目前也正在加大力度开拓海外市场，一旦突破就是第二个三星医疗。

能源互联网扩充电力模组、芯片需求，应用场景有望从6亿节点实现多倍增长。公司MuCoFAN等无线通信技术公司以自主研发的MuCoFAN场域网无线通信技术为核心，聚焦物联网连接“最后一公里”领域，形成物联网端到端的整体解决方案，目前公司的无线传感网产品MuCoFAN已经成功应用于高级计量基础设施（AMI）、智能配网、光伏监测、充电桩管理及微网调控等多个垂直领域场景，公司坐拥先发优势强，将充分受益智能化渗透提升。

燃气表替代将给友迅达又一增长曲线

目前市场上主流的燃气表是膜式燃气表，但膜式燃气表结构复杂、易磨损、易受管道介质温度压力等客观因素的影响，导致测量精度降低。

对比膜式燃气表，超声波燃气表具有高可靠性、高精度、性能稳定、计量准确、使用寿命长等优势，其核心部件是超声波计量模组，包含计量算法的PCBA电子线路板、有效双向流道、超声波换能器等部件。

随着信息和物联网技术的发展,能源计量和运输管控的智能化和数字化成为能源领域重要的发展趋势。对燃气表的功能、技术先进性、计量精确性、运行稳定性等提出更高的要求。受市场需求引领，燃气计量领域正在掀起产品革新的热潮，传统膜式燃气表将逐渐退出历史舞台，发展势头迅猛的超声波燃气表有望引领行业持续发展。

2023年，武汉友讯达科技有限公司生产的国产超声波燃气表顺利通过上海市燃气设备计量检测中心可靠性测试并正式取证，成为国内唯二取得全项目测试报告的国产自研超声波计量模组及方案供应商。

目前我国存量燃气表约1亿台，超声波燃气表目前刚进入替代起步阶段，一台多少钱我暂未查到数据，知道的球友可以按按计算器。

当然以上原因还不是看上友讯达的全部，目前低到离谱的PE才是让人怦然心动的主因，现在14倍的市盈率和骏鼎达起步时类似，但目前骏定达经过大涨，PE已经上到了47倍，友讯达如果PE也来到50左右，那么就还有四倍的空间，机构预计友讯达23-25年公司利润分别为1.98/3.45/4.42亿元，对应公司pe分别为15.31/8.79/6.86倍。

小盘、绩优、高增长、明星板块，目前只有28亿市值，是目前价位的骏鼎达也比不了的。

一切具备，只欠东风，翻倍行情一触即发！

对了，此股有突然拉20CM的习惯！

从玄学角度来看，骏鼎达和友迅达同属达字辈！

如果说有什么隐忧，那就是这货虽然业绩连年高增长，但股价一直徘徊不前，近三年最高价出现在21年，也只有17块多，实在想不明白为啥，难道是因为我还没买入？好吧，我现在买了，可以放心涨了

$蓝晓科技(SZ300487)$ $桐昆股份(SH601233)$ $友讯达(SZ300514)$