根据国家能源局的数据,2023年1-2月份风电新增装机5.84GW,同比增长1.74%,1-2月份由于天气寒冷无法施工以及为全年项目做准备等原因,通常为风电传统的装机淡季,但是在高装机量需求的推动下,主机厂全年面临一定交付压力,今年将提前进入交付高峰期,从2月份以来部分零部件企业排产显著提升,产能利用率饱满,一季度展现出“淡季不淡”的局面。随着订单的逐步交付,大部分零部件企业的一季度业绩同比和环比都将迎来增长,开始进入业绩释放期。
二、国内风电企业有望受益于海外风电装机需求
未来随着通货膨胀上升势头趋缓,欧洲风电产业链承受的成本有望获得缓解,进而带动更多项目落地。我国作为风电生产大国,度电成本优势处在全球前列,国内风电企业有望受益于不断释放的海外风电装机需求,继续看好风电整机、零部件和海上风电相关产业链的龙头企业。
$振江股份(SH603507)$ 振江股份表示,公司的风电和光伏业务以海外为主,特别是风电业务,公司占到西门子、Enercon、通用电气(GE)供货量的60%-70%
$金雷股份(SZ300443)$ 金雷股份现有风电铸件产能3万吨,募投项目达产后将新增风电铸件年产能10万吨,产品主要出口至欧洲、美国及印度等地区。
$大金重工(SZ002487)$ 大金重工此前公告,与全球领先的风电主机商GE的长期合作协议已签订完成,并收到了协议内英国Dogger Bank B海上风电项目海塔的中标通知,英国Dogger Bank项目是目前为止全球最大的海上风电项目,总装机容量3.6GW。