//@雪月霜:最后我告诉你，我是去年9月份布局猪肉股，依据是去年6月份，能繁母猪开始快速去化，行业亏损会加速这个趋势，基本上可以断定最晚23年猪肉反转，而当时价格低位，所以布局没问题，嗯，我说猪肉股不需要研究很深原因就在这，需求是不变的，只要供给减少马上反弹，而亏损必然导致供给减少，...
Jannai
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他的全部讨论
//@雪月霜:上一波集运反转也是早于干散货的，不过后期干散货由于太牛了，导致造的新船太多，拉低了船龄，导致这一次晚很多，为何油运我确定今年反转，跟船龄是相关的，一旦到了这个船龄，不大量新造船那就是运力萎缩，那周期不就来了，为何集运早于干散货，那是因为上次周期衰退较早，箱船船龄最高...
//@雪月霜:集运平均船龄14年，油运12年，干散货11年左右，不要以为20年反转是巧合，基本上平均船龄达到12年就开始反转，当然集运船龄未来会快速下滑，船舶经济使用寿命18年，只要达到60%~70%船舶老龄化，基本上就反转，这一点工程机械一样，这是为何挖掘机平均机龄达到6年多就触底反弹//@沐哲_之光...
转自药
北京上海房价松动还是很明显的，现在只剩下次新改善盘还撑着了。
次新改善不是行情真的强，而是人口结构决定的，日本最后也是这种房子猛了下，我国东北西北房价崩盘前也是这种房子猛了下。
大审判的到来每天都在接近，诸君只需更具耐心。
房地产不行后会阶段性的出现就业困...
//@Tonymok:回复@与子同袍2011: 我国缺少 西部牛仔文化 国内文化中打猎 骑马这些都已经给遗忘在角落里。游牧民族都全部定居生活。已经没有迁徙，自然一些特质就没有了。普京为什么鼓励年轻人每年去西伯利亚远东打猎。哪不仅仅是打猎是对人的历练，冬天里野外生存和打猎都是对一个民族年轻人一次很...
轉自藥
短线多关注隔夜利率。
长线没法长线，因为独立的货币政策在当下根本没有独立且有效的信贷需求。
随着内外总需求的下滑，这个问题还会加剧，那么流动性并不会得到切实的改善。
所谓反弹，就是大家仓位太低回补仓位产生的行情。
这种反弹一方面要留意图形的同时要加强对...
转自馮巴
如果牛市里合理估值是买点，熊市中合理估值就是卖点了。
转自水
一个较为简单的见顶或见底的判断依据，市场利空不断但指数或个股不再下跌反而区间震荡，市场利好不断股价滞胀或反而出现下跌，出现这样的走势通常预示着要转势了，即一个筹码博弈周期的结束。
转自药，防删：
写两个今天下午想到的东西。
一、我以前说过xbi指数在无风险利率高于2%的情况下是一文不值的，说得并不准确。
考虑到疫情因素，当下生科领域整体的研发回报率为2%左右，那么xbi这个指数的本质就是一个2%利率的无风险长期债券，其估值将完全由长端利率定价。
长端利...
//@又菜又不玩儿2333:此前写过，通胀滞涨衰退萧条更像平行宇宙，你不能单一去分析。要从经济结构、货币政策、经济体的历史沉淀三方面去做综合判断。我个人的沙盘推演是弱化版的87年日本。
//@Tonymok:你知道我表达啥，就是我国必须严格使用外汇储备。不能用于借贷给$房地产(CSI931775)$ 问题房地产企业，不能给它们填窟窿。银行应该严格把关，以防发生货币危机。2008年金融危机就是美丽国疏忽，没严格把关房地产造成...
//@Tonymok:$新兴市场ETF-Vanguard(VWO)$ 2022可能发生事情，发展中国家保持需要时刻保持外汇储备额是“足以抵付三个月进口”。但是由于汇率政策不当，长期锁定某一主要货币将导致本币币值高估，竞争力降低。货币危机发生前夕，往往出现经常项目顺差持续减少，甚至出现巨额逆差。当国外投资者意识...
//@Tonymok:$MSCI俄罗斯ETF-iShares(ERUS)$ 货币危机概念有狭义、广义之分。狭义的货币危机与特定的汇率制度（通常是固定货币危机汇率制）相对应，其含义是，实行固定汇率制的国家，在非常被动的情况下（如在经济基本面恶化的情况下，或者在遭遇强大的投机攻击情况下），对本国的汇率制度进行调整...
//@forcode:地产不振会抑制消费，但中国还有很大的户籍城镇化潜力，目前才50%左右，给那些长期定居城镇却没有城镇户籍、社保医保、租房住的农民工落户机会和农村老家宅基地、农田山林确权和交易变现的机会，还有几亿人需要在城镇买房落户，这会带来稳定的消费需求，我家装修的水电工还在城中村租农...
//@蓝山520:我也是这样的，操作要放开了搞，不要畏首畏尾的，行云流水的比赛总是赏心悦目的。//@花来来:富贵险中求，昨天加仓，今天出，完美做了个T，赚了点生活费，底仓没动，等待蓝大说的4月行情，一季度业绩配合趋势。
"周期股的估值上行从来不依赖于所谓α逻辑，而是在波动中确认价格中枢的上移。上述场景曾发生在2005-2007年的中国和1970s的美国的周期股表现中，尽管大的趋势一致，但真正属于周期股的机会是在商品价格上涨后进入震荡或者回调后企稳期间。这并非是所谓α，而是投资者锚定的长期盈利计算价格的...