$思特威-W(SH688213)$
【中银电子】思特威信息更新： 1、2023Q4来自H收入大约是2亿出头，和预期差不多。 2、2023Q4毛利率大约是22.5%，环比提升2.5pcts。 3、2024Q1营业收入6~7亿元，同比+50%左右（手机出货快速上升，安防占比显著下降）。2024Q1净利润略微盈利（加回股权激励费用盈利2000~3000万元）。 4、2024Q1给华为P70标准版+Pro版本供应的后置主摄SC580XS开始出货，1月和2月每个月出货小几十kk（春节影响），3月出货接近1kk。晶圆流片已经回来了，主要刚开始测试，限制了出货。 5、SC580XS推测单颗12美金，SC580XS在2024Q1出货金额大约是1.1亿元。 6、我们预计SC580XS全年出货8~10kk，在P70份额约三分之一。