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郭明錤:歌尔股份为AI iPhone的领先受益者
所有iPhone16机型均将显著升级麦克风规格。以借此强化Siri的使用体验。这可能是Apple预计将整合更多AI/AIGC功能的Siri作为iPhone16主要卖点的证明之一。
歌尔股份为iPhone16的麦克风供应商。受益于规格升级,每只iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。预期瑞声科技与歌尔股份的营收与利润将显著受益于此麦克风升级。
因AI装置为2024年消费电子关键趋势,故预期未来Apple其他产品与高阶Android手机未来也有可能升级麦克风,为瑞声科技与歌尔股份的潜在成长动能来源。
英伟达2万亿美元的市值,而中国版的“英伟达”寒武纪目前总市值只有几百亿,市值差距大,也说明了后续的弹性空间巨大。寒武纪的通用人工智能芯片业务,ai芯片占比7成,是A股上市公司唯一的纯粹的人工智能芯片公司。
华为、寒武纪、海光新订单井喷,完全接不过来”国产AI盛宴开启!即将skyrocketing!千舟已过万重山!——英伟达再新高!
中国移动将出超过70个AI业务完成向寒武纪平台转移。中国移动以前在XX平台上做的业务,现在全部迁移到寒武纪生态上,大家要知道一个企业愿意把之前生态上打造的业务全都迁移出去,原因分析有三点。
第一 由于迁移成本巨高,打个比方。算力10亿,迁移成本起步5到8亿,参考科大讯飞与华为的迁移合作。移动愿意花几个亿迁移生态,说明考虑的是安全问题,符合国家政策,算力安全问题。
第二 对另一方的认可,如果寒武纪的产品不符合中移动预期,那么公司是不会考虑花这么大的成本去迁移。而且这次提到是在中国移动上正式上线,为什么不是之前就上线,只能说明新产品这几天适配完毕,完全比之前的370更符合中移动的需求,所以多省全部上线,非常干脆,其实是大超预期的,不然公司不会主动发公告,这是一种潜在的自信。
第三 就是生态了,国产的算力生态分好几种,首先是昇腾,其次是寒武纪的专门生态与兼容CUDA双轮生态,再就是海光信息的DCU X86了。其他的壁仞科技沐曦还是英伟达路子,受制于人。如果中国移动原因迁移生态可以说明对方的算力生态是可行的,完全是可以替代英伟达的CUDA,也是间接相信公司未来在生态上有不断迭代完善的能力,并且用到了可行性与易用性,说明生态不封闭,在寒武纪生态上做的业务完全不受算力与软件加速影响 $歌尔股份(SZ002241)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $中科曙光(SH603019)$