7月3日周一，下半年首个交易日A股市场实现开门红。沪深两市在消费、新能源等优质龙头股大反弹的带领之下出现回升，而前期热炒的人工智能板块则出现大跌，市场风格切换的迹象比较明显。上半年行情已经收官，今年上半年，上证指数站上3200点整数关口，整体上实现了小幅上涨的走势。但是考虑到上半年上涨主要是人工智能和中字头板块上涨带来的，如果去掉这两个板块上涨带来的贡献，其实很多个股的价格处于2900点之下，市场再次演绎了极致的“一九”格局。
展望下半年，虽然市场大多数依然认为这次的人工智能只是暂时性的调整，后面仍然有机会，但我认为也可能有点乐观了。今年上半年之所以人工智能出现了三波的大幅上升行情，一是有着人工智能技术出现了突破性进展的优势，市场借此进行题材操作；二是上半年经济形势依然不容乐观，经济增长缺乏亮点，市场预期一再落空，导致大量的机构资金不得不转向热点题材操以求抱团收益。但现在看人工智能被爆炒之后已出现严重泡沫，但大量的机构资金堆积在此也很难在短时间内出来，后面的人工智能行情还会一波三折，但趋势会是向下。在经济预期没有转好之前，下半年投资机会仍是乏善可陈，还应是集中在于少数有业绩支撑的低估股票上，其他的超跌股票也有一定反弹机会。
今天清仓了双汇发展，换入我在一个月前新看好的一支精细化工与医疗板块股票，在新增仓后这只股票后，其持仓市值已经升至第二位。双汇发展是在年初就买入的一只股票，当时一是这只股票估值低，第二是预期今年的消费有一些个股行情，但现在看消费明显不如年初判断（年初其实也并不十分看好消费）。即使现在双汇发展有估值优势，但消费不在景气风口之上，所以先放弃，等到消费起来在做。