$大金重工(SZ002487)$ 看好大金理由：
1、蓬莱自有码头，而且是水深10米以上，码头资源壁垒和区域属性强
2、欧洲反倾销税国内最低，土澳也降低至1.2%
3、目前唯一出口单桩企业，后面欧洲起量，单桩出口利润至少翻倍
4、24年自造的运输船下水，运输费下降
5、海风唯二抗通缩环节，受益于风机大型化和深远海
风险点：
1、众说周知的问题：军事和航道问题(已知问题)
2、行业降本缓慢，IRR不及光伏等新能源，深远海不及预期(未知情况)
3、欧美制裁或者双反之类(目前还没有，只有反倾销税)
4、技术壁垒不高，后续玩家入局，或者供过于求，导致价格战(有码头壁垒新玩家入局也不会像光伏那么容易，扩产周期也慢于光伏，22-23年海风装机低谷，供过于求，单位盈利有下调，但未大幅降低)
如果发生 TW战争，那影响更大