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$恒生指数(HKHSI)$
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
其实我想问问，大家也可以帮忙找找，就恒指，科指，国指，kweb也好，不算近期还看不到利润的，目前有没有哪怕一家公司，目前交易于预期FY24 non-gaap/ifrs超过20✘pe的？15✘附近的倒还有一...

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$美团-W(03690)$
$李宁(02331)$
$康龙化成(03759)$
今日买回了部分525抛出的李宁，加仓价格对应fy24约12✘附近。
二产高增，一季度gdp平减-1.33%，通缩依然没有改善，国内的工业产品在未来几个季度还有大幅降价的空间。
目前国内的实际综合生活水平，绝对是相当舒服的。
...

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$恒生指数(HKHSI)$
$沪深300(SH000300)$
上周无事发生，更新一下目前恒指和沪深300的进度。
沪深300以美元计价，21.02高位跌幅46.73%。
恒生指数21.02高位跌幅46.65%。
两兄弟巧合的到了同一起跑线。。。
AH股溢价指数151，港深蓝筹屋苑净租金回报比值147%，基本上也在同...

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刚刚打完2个半小时的对抗，吃完饭，神清气爽。
按纪律清仓了药明，保持了康龙的仓位。
$美团-W(03690)$
时隔四个月，市场首次愿意给出了美团6000的估值。。。纳入新业务的亏损，对应fy24 16✘non-gaap附近，fy25 13-14✘non-gaap附近。
今天收盘竞价减仓了部分美团。
$滴滴粉...

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$康龙化成(03759)$
$药明生物(02269)$
龙头不反弹，杂毛涨，那就是龙头自己的问题。cxo创新药这两月反弹50%+的不在少数。收盘竞价清仓药明生物，保留康龙的仓位看看到底是补涨还是有未price in的大雷。
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
目前腾讯 网易 小米 美团，基本上是同时来到了可视...

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$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$李宁(02331)$
又是无事发生的一周，过完年到现在感觉啥事都没干。。。除了放假就是病了在休息。。。脚踝扭伤之后又有点肺炎+支气管炎了

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$恒生指数(HKHSI)$
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
现在的港股，是价值投资者的天堂。作为一个离岸市场，5%的risk free基本要求了最低8-9%的wacc。
股价只看前景，业绩。没有那么多情绪，也没有那么多浮夸。
亏钱只有两种可能，一种是买到了现在没有可能永远也不会有fcf的公司，一种是...

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$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$李宁(02331)$
药明生物
又是无事发生的一周，宏观基本面有所改善。复活节假期出去短途玩了4天，昨天回来晚上还去打了场球。
专注主业，关注股东回报，才是真的美，资本市场会给出应得的估值。
黄埔雅苑一套大三房又回来了。。。...

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$万国数据(GDS)$
$世纪互联(VNET)$
$秦淮数据(CD)$
伸手就被抓。。。
必须以最大的恶意去揣测某些管理层。。。

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$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$药明生物(02269)$
万国数据
李宁
上周又是宏观上完全无事发生的一周，周末美团出业绩，callback指引基本在目前的点位和宏观大环境下能让美团24年恢复15✘non gaap在5500+接近6000亿的估值。
周末恢复性首次打球，争取下周恢复对抗。

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$药明生物(02269)$
加仓了药明生物，本周完全无事发生。。。
快乐的一周又过去了。。。

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$拼多多(PDD)$
真正的资本主义，在中国完美的践行模板。。。
资本就应该这样，切合需求，不讲对错，没有国界，在追求效率和利润的路上一路狂奔。
恭喜每一位仓位不减反增依旧还在pdd车上的投资者，每一位完全都可以称之为投资的大师。

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$药明生物(02269)$
从美债账户提了点钱，本轮新建仓药明生物。

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$美团-W(03690)$
$万国数据(GDS)$
$康龙化成(03759)$
李宁
上周小幅减仓平衡了一下港股中概的总仓位，进可攻退也微微可守。
本周陆续出业绩。经过两周的治疗和两周的运动复健，脚踝恢复目前非常不错，争取本周开始恢复打球。
恒生科技指数3000点位置目前看依然相当...

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$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$李宁(02331)$
万国数据
相当弱的反弹，本轮恒指反弹的核心是业绩超预期的光伏太阳能板块，以及超跌的科指权重估值修复。这两日垃圾股强势开始补指数的涨幅，不是一个好现象。
t掉接近1/4仓位的4.5万股美团，上待120，20✘。
t掉...

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$美团-W(03690)$
$京东集团-SW(09618)$
上周有大事发生，cpi在服务业的带动下同比大幅转正。
对于右侧边际投资者，时隔9个月，基本是首次开始建仓捞货。
我们左侧投资者只有看的份。
我们可以永远迎接欢迎通缩，并在通缩中乐不思蜀，也可以期待服务业一枝独...

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$恒生指数(HKHSI)$
$恒生科技指数(HKHSTECH)$
$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
目前港股也好中概也好，现价基本的定价逻辑就是：
顶尖成长的轻资产公司，能给20✘左右可视化近期估值。
中等成长的轻资产公司/弱成长但是现金流极好派息回购大方不折腾的轻资产公司，能给...

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$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$药明生物(02269)$
今早bbg对话
听说了吗，《生物安全法案》要参议院送审了。
听说了，利好谁？
我觉得利好美团，送外卖的又多了。
那问题这样吃外卖的少了啊？
吃外卖的不会少，送完外卖直接拼好饭闭环了。
那确实...

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$美团-W(03690)$
$康龙化成(03759)$
$李宁(02331)$
万国数据
又是无事发生的一周，这周唯一值钱的微观消息是香港全面撤辣。以目前香港典型20楼龄2.5%的净租金收益，对比深圳同类型1.5%+的净租金收益。目前AH楼市估值长期溢价指数大概在130-140左右，甚至低于AH股票溢价指数1...

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大饼6万了。。。以太也3倍了。。。提了巨款继续买入了tlt。
20年债稳稳的也快有20%了。。。
小股这一年多踩了silvergate invitae sunw三只全坑，pacb can两只大坑，剩下的10来只基本都是稳稳的幸福。。。
作为一个平衡的骑墙派，真的有点哭笑不得。。。
骑墙还得继续...