声明我只是以学习的心态来整理个股的资料，尽可能客观的分享自己对个股的了解与看法，有好有坏，有对有错，绝非荐股，风险自负。欢迎交流指正。随意喷人，拉黑。在打算整理$鑫龙电器(SZ002298)$ 时，发现雪球上有个大V早在4月份就推荐过了，我不喜欢跟着别人，越冷门的好股越喜欢。后来觉得既然自己一直对这只股票有兴趣，那个大V也没具体讲深入，所以还是整理了。鑫龙在6月份停牌过几天，这也是他复牌一天没有一字板的原因，很惭愧我刚开始没注意到6月份的停牌。此后两条，鑫龙大幅震荡。7月17日，鑫龙继续震荡，龙虎榜显示三家机构买入，无机构卖出。1.鑫龙有怎么样的家底截至7月17日，市值89亿元。那么说说鑫龙干的几件事 1、电气设备。鑫龙电器主业为高低压开关设备制造等业务，最近2年阳痿，收入和净利润均出现下滑。公司一季营收下滑三成，但业绩增却增长31%（不过也就200万元），粗看解释是什么成本管理，细科目明细的解释，才知道靠政府补贴加大而勉强不亏损的。 2、储能业务。2011年成立安徽美能储能系统公司成立，2012年又引入美国的ZBB作为股东，鑫龙间接持有39%股权。但这几年过去也没看到什么业务。近日公告，貌似ZBB获得了1亿美金左右的关联订单（公告里也没说这订单就是交给安徽美能来生产）。今年储能电池的概念也比较热，比起$阳光电源(SZ300274)$ ，$科陆电子(SZ002121)$ 等公司来，美能储能还是边缘化的。3.新能源材料。6月成立杰偌新材料股份有限公司，与有着一堆头衔的国内外专家合作，到底这些专家像光启那帮人能说故事又实干呢，还是挂个名头而已？从公司的注册地址在安徽芜湖来看，我很不乐观，芜湖距离深圳还有十个合肥的距离，无论是人才环境和技术环境都难以支撑前沿科技的发展。跑到合肥说自己跟中科大合作倒更有可行性。不指望这个新材料公司能干出什么事情，顶多是个生产基地。在整理上述资料过程中，我发现了一个极其狗屎的券商——方正证券1.说鑫龙电器的电气设备外部环境改善一带一路带来机遇这是扯淡，搞的一带一路能把牵涉的各个行业的各个公司都带活了一样，以鑫龙在这块领域的低位，能从一带一路分到多少羹。一带一路自身的推进速度都很不确定。2.夸大ZBB的实力用一些滥美之词形容ZBB，查了下ZBB的资料，上个财年营业额700万美金，当前市值3400万美金。拿到中国的创业板也是个小公司。3.说子公司获得巨额订单公告里说ZBB获得了约1亿美金的订单，但没说这个订单委托给安徽美能生产，而且即使委托了，ZBB的订单价格，与美能拿到手的价格，会是一样的吗？另外方正说这是个200-330亿的小蓝海，妈的锌溴电池说起来那么多优点，要是真获得巨大突破，哪这么点市场。4.说涉足石墨烯和地聚合物我看了几次公司的公告内容，也没发现石墨烯和地聚合物的字眼。方正的分析师脑子秀逗了，找了下合作方的经历，拉个两条信息，就移花接木到上市公司来。今年以来，貌似关于鑫龙电器的研报，全都是方正证券出具的，请大家睁大眼睛。那么是不是券商知道的信息比我们多？不可能，即使他们真的知道更多，也不可能在公司没披露的情况下公开瞎扯淡，所以上市公司在接受机构调研后，也会将相关信息及时披露。总的来说，鑫龙的主业电气设备已经日渐衰退，还是新进入的领域虽然热门，但是由于公司没有魄力，在芜湖这种地方折腾前沿科技，不指望有多大的前程。这是家较差的公司。当然，方正也是家分析能力较差的机构。2.迎娶的中电兴发有什么姿色中电兴发涉足智能前端、智能后端和警用装备；客户方面中电兴发主要致力于政府、公安、军队和重要客户。中国IT行业唯一具有七个甲级(一级)系统集成资质的国家级高新技术企业。据狗屎的方正证券研报披露，中电兴发1-5月份订单3.5亿元，跟踪订单（注意关键词跟踪，很容易迷惑散户）100亿元，集中在新疆、贵州等地不管怎样，有几点是可以肯定的1.中电兴发在反恐领域有比较好的实力，这点雪球上很多材料再说了。无论是并购预案，还是公司6月26日回复给证监会的材料中也有很多详细的阐述。2.中电兴发有能力完成业绩承诺3.两市的安防概念虽然有$海康威视(SZ002415)$ ，$大华股份(SZ002236)$ 等等，但都没有直接与反恐等号。4.国家的反恐安全市场巨大中电兴发的官方材料太多了，反恐也没有可比较的同类上市公司，我也就不废话。3.鑫龙电器与龙生股份的最大区别鑫龙电器是A股唯一的反恐概念股；$龙生股份(SZ002625)$ 是A股唯一的超材料概念股所以常常被拿来比较，但是两者最大的差别在什么？为什么鑫龙不能像龙生那样拉出19个涨停板？最大的区别就是实际控制人，龙生股份实际控制人可是变更为光启的刘若鹏，这是个神一样的人物；而鑫龙电器呢，收购中电兴发后，实际控制人还是不变，之前那么多年都做不好自己的主业，对于全新的并购来的业务，鑫龙老板有几分把握？蜗居在芜湖无能的管理层，就是鑫龙以后华丽蜕变最大的风险，另外中电兴发的核心人员（不仅是高层还有基层骨干）的稳定性也很重要。总结在整理完这期之后，我发现对鑫龙电器的印象分大幅下降，这也是我自己的主要收获Yes：收购标的中电兴发是个好公司这个题材还是有炒作空间的，17日机构纷纷进驻也是个证明。No：鑫龙原本是个烂公司，以后不知道鑫龙窝在安徽芜湖，难以搞出高大上玩意的，储能、新材料什么的都不看好（中电兴发在北京）鑫龙长期能否走好关键取决于鑫龙管理层的能力是否能够进步这是魏韭说股的第三期，以韭菜的心态整理学习优秀的个股。如果你发现了低估的冷门股，也欢迎推荐给我，用一句话指出它的亮点。我瞄上的话，也会花点时间去整理