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回复@Allen一路向北: 这种没有数据支撑的“可能”,其实没任何意义。
手机市场去年苹果开始引入玻璃后盖,今年安卓高端手机开始引入,可以做个简单的测算:
2017年全球手机销售14.62亿部,里面估计双面玻璃大约2亿部。那就假设2017年手机双面玻璃大约产量17亿片。按照趋势,到2020年,大概率双面玻璃可以占到手机销售量的70%(考虑5G与无线充电需求),也就是25亿片,玻璃盖子需求年复合增长14%,当然这里面不考虑产品结构的提升。//@Allen一路向北:回复@陈同辉:对最后一句泼个冷水:对手机行业来说,开始渗透市场的第二年,也可能是流行趋势下滑的倒数第二年,不能线性考虑。
引用:
2018-08-31 10:31
$蓝思科技(SZ300433)$ la蓝思2018年全年大约出货7亿片玻璃前后盖,这里面大约0.7亿3D玻璃,测算这部分营收大约 0.7*80+6.3*25=213亿。其它包括蓝宝石,大尺寸玻璃盖板等大约营收80亿,整体全年营收大约290亿左右。
全年的毛利,大约在27%,考虑到下半年大客户上量,良率爬升等,以及ASP不会降...

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2018-08-31 21:52

2018-08-31 13:02

恰恰相反,对于一个潮流变化快速的行业来说,静态的数据并没有太大意义,对产品形态和流行趋势的定性判断更为重要。或者反过来说,你必须承认自己对这个趋势无法判断,以这个基础去作投资才会更保守可靠些。“到2020年,大概率双面玻璃占手机销量的70%”,我不知道这个判断是哪里来的,以我个人多年从业经验看,这个趋势判断基本上是错误的。回到3D玻璃这个来说,先不说流行趋势的影响,它的发展本身即存存一个自相矛盾的点。如果继续贵、工艺难度高,那注意只能被用在一些头部品牌的旗舰机上,中低端机型上用不起;如果工艺成熟、价格下降,那品牌商、ODM厂商可选择的上游供应商范围就会扩大,而不仅仅局限于蓝思、伯恩、通达等几家。我对蓝思公司没什么研究,只是看到了自己还有所了解的东西忍不住提醒下。

2018-08-31 12:27

好像比亚迪也开始做玻璃了。据介绍,惠州工业园3D玻璃项目服务于华为、vivo、OPPO、小米、LG、Moto等客户,目前华为P20、vivo X21、小米8等热销机型出货量仍在持续增长中。比亚迪濠江工业园二期3D玻璃工厂项目全部竣工满足生产条件并达产后,玻璃盖板等产能可达60万片/天,年产值可达50亿元。