进击的小猴子

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$天孚通信(SZ300394)$ GB200下一代AI算力，未来AI算力暴涨时代必须用玻璃基板TGV替代硅基板

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$正丹股份(SZ300641)$ 量化和游资营造了绩差股短期翻倍的神话，正确地引导了散户抱团方向，业绩越好的跌的越欢，业绩也差量化越爱，A股弥漫着捡钱的味道。

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$阳光电源(SZ300274)$ 请教，阳光电源有在东南亚建厂吗？

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$中际旭创(SZ300308)$ 这个板块的资金极度内耗，还有人每天无休止的唱空板块整体的某只票，导致上攻持续性不足。

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$智飞生物(SZ300122)$ 这类行业龙头是怎么做到指数跌也跌，指数涨也跌的

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$万科A(SZ000002)$ 当前最大的问题，还是房地产问题。房地产后面有没有可能不救开发商，然后债权就自动消失了，之前和开发商产生债权关系的分散主体共同承担损失，负面影响会相对小些？如果一直拖着不破产，债权人不让抵税，后面会不会把保险、银行拖垮？一方的负债是另一方的资产，地产公司负债消...

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$中际旭创(SZ300308)$ 请教，目前Ai有对标新能源阳光电源的十倍股了吗？

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$天孚通信(SZ300394)$ 这有大单压盘是什么手法？

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$新易盛(SZ300502)$ 这不是炒股，这是精神内耗。

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$TCL智家(SZ002668)$ 整个盘面都被出海线垄断了，机构们似乎找到了新的报团取暖。

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$中际旭创(SZ300308)$ 这三者之间，从一季度之后，新易盛的走势就更强了，因为新易盛从季报来看，毛利率高于中际旭创，增速好于天孚通信。不知道后面的预期差会不会反过来。

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$天孚通信(SZ300394)$ 现在差不多到了抄底位，但有大部分人有个疑虑，英伟达连涨三天，它连跌三天，后面英伟达调整，它能反涨吗？心理锚定是啥？

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$工业富联(SH601138)$ 这承接和筹码稳定性，已经超过了其他Ai大票，后面这个方向如果有持续性，工业富联大概率是中军。

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$北新建材(SZ000786)$ 从建材龙头【北新建材】的一季报来看，公司在房地产下行周期，居然还逆势扩张了，即：对并且并购+放松账期，应收增加了。也就是在行业上行周期它应收很少，说明卡的很死，有风险的业务不做。现在大概率是判断周期到底了，开始要时常份额，扩大抢占份额。这不同于大部分建筑行...

消灭低估

趋势长牛
第一阶段：消灭低估；
第二阶段：核心主线。
这得回顾下前面的观点：【从美国公布的季报GDP数据来看，出现了明显的“滞胀”，一方面停滞的经济增速需要降息，一方面高通胀需要加息，反观国内基本盘很稳。这会不会是后续外资回流A股潜在的增量方向？近期外资连续爆买，我认...

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$中际旭创(SZ300308)$ 从共识看，如果制裁忧虑解除，估值是要往上提一提。

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$迈瑞医疗(SZ300760)$ 这玩意现在每年增速都是保持20%左右，跟做假账似的，是不是会计调整过呀？

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$中际旭创(SZ300308)$ 从美国公布的季报GDP数据来看，出现了明显的"滞胀"，一方面停滞的经济增速需要降息，一方面高通胀需要加息，反观国内基本盘很稳。这会不会是后续外资回流A股潜在的增量方向？

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$万丰奥威(SZ002085)$ 近期与卖方研究员沟通，针对医药部分领域做了机会交流：
【背景】近四年以来，医药医疗板块跌跌不休，板块很多个股都走出了和大盘背离的走势。近期和卖方分析师沟通下来，医药板块值得关注的一是创新药领域，但大部分估值过高；其次就是受集采影响，即将走出底部的单品药...

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$英伟达(NVDA)$ 近期与游资在沟通过程中给出的一个信号，即量化当前改变了以往平铺业绩小票的逻辑，而是集中资金进攻热点人气题材，表现为某个热点题材日内迅速打至高潮，而这样造成的结果是当日看起来很强，但并非情绪催化的强，而隔日几乎很难再强上强，因为是量化助推，无情绪资金的接力，以至...