AI机器人:还处于第一阶段(无业绩+长逻辑最好),股价波动大但预计炒作会贯穿这轮牛市,可以类比上轮牛市里的新能源;国产算力、智能驾驶、存储芯片(包括HBM),位于第二阶段(业绩释放阶段+中期逻辑好),2024年内预计全年都会反复炒作;AI总算力(主要对应光模块),预计上半年是最后的上升阶段
重心不如放到国产算力上