从股票市场的反应来看,对房地产板块的刺激是有限的,也会快速回调修正,受到刺激更多,涨幅更多的恰好正是房地产服务类,这些是能直接产生增长的,受到真实利好的,所以在经过回调之后,随着超长期特别国债持续发行,热度提升,以及措施一定落实,仍然具备继续上涨的空间。
这里需要注意,真实情况可能是少部分资金被用于购买房产,更多被用于精准化债与发展新质生产力。而让有能力买房但观望的人相信下场买房这个事儿,比下场买房本身更重要。四两拨千斤,用最少的钱干最大的事儿。保障性住房本身就是普惠性事业,现在的房价还不足以内资抄底,但亚裔法案的资金可以引导进来。总的来说,有用亦有效,聊胜于无,且具有可持续性与效益熵增。
回到盘面中来,震荡调整为主,中小盘友好,汽车淡季销量下滑难以支撑向上,而各类出海倒是回调差不多了。地产类别需求回调,家电厨卫以旧换新民生消费基础医疗具备韧性与上升空间。
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