存储涨价，半导体景气持续上行

近期半导体板块持续走强，背后反应的是产业景气的上行。需求预期增长，带动价格端的持续上涨，同时也大概率会促进需求端量能的释放。一句话总结：价量齐升，景气上行！

以最强势的存储为例，持续的涨价带动市场情绪走升。近日，根据朝鲜日报，三星计划NAND再涨价20%（此前，NAND价格已连续5个月上涨），涨幅超预期预示着需求的高增可能。

另外，存储大厂季度收入已同环比开启上涨，预计24年存储行业供不应求。23Q4，三星电子（存储业务）、美光、SK海力士、西部数据合计收入243亿美元，同环比分别+12%/13%。需求端，换机潮带动全球PC、手机出货量环比改善，服务器去库接近尾声，AI手机、AI PC单台DRAM容量可提升4-8GB，预计随AI手机/PC/服务器加速渗透，需求持续繁荣。

半导体行业库存周期来看，23Q3是去库底部拐点。关注的企业中，鼎龙股份业绩预告Q4半导体材料营收同环比分别+57%/21%,上海新阳23年报半导体业务应收同比+20%，皇马科技在行业库存周期拐点附近完成布局，同样可能会赶上这次处于底部转上行的机遇期。

$皇马科技(SH603181)$ $上海新阳(SZ300236)$ $鼎龙股份(SZ300054)$#存储芯片延续强势，板块内多股涨停#