电商的商业模式虽然不错,但行业还是竞争比较激烈,好像有点流量都要或都可以做电商一样,广告行业也是如此。所以很担心以后又出个pdd或抖音这种平台来分食电商这碗饭。如果现在买阿里可以赌一赌公司的改革成果,股价的反转,我觉得胜率应该还可以,起码不会亏,毕竟这个价位的阿里还要啥自行车啊。
网易23年的游戏业务很不错,自研游戏的收入提升不错,拉高了毛利率,是确确实实的高质量发展。游戏本来也是一门很好的生意,一旦形成一个稳定的客户群体就会带来源源不断的收益,长期前景也不错。网易现在估值只有15倍,虽看起不高,但主要由于短期利润涨幅较大造成的。就不知道这个利润有没有持续性,增长有没有持续性了。如果没有,这个价位的网易就可能长期横盘或微跌,如果有这个估值还是可以干一票的。$网易-S(09999)$ $阿里巴巴-SW(09988)$