发布于: iPhone转发：1回复：1喜欢：0
能有确定增长的都是好的。1、内存去年四季度到年初涨了三成，现在每个月5%的幅度上涨，到六月份。2、汇顶科技，超声波立项已经在多个主流手机厂扩散开，也是板上定钉了，也就是确定性更足了，业绩上半年还体现不出来，不多，下半年开始就逐渐上来了。3、cmos，韦尔股份封单了，华虹被包圆了，产能有点挤兑了，影响到同工艺其他行业了。 4、屏幕，小尺寸软屏渗透率慢慢提高，但是产能一年内跟不上的，京东方A，微信诺，华星光电（tcl科技）//@不重名的cat:oled和柔性屏三杰， 京东方A ， 维信诺 ， tcl科技 ，都值得拥有，行业内怎么都绕不开这三家，中国的屏幕在崛起，加油//@不重名的cat: 汇顶科技 ，价格差不多了，后面的溢价留给市场了，4成仓位，留一成，就这样吧。
下一个方向，折叠屏，柔性屏，折叠屏的拐点到了，x5以及已经有不少外流出来...
引用：
2023-09-02 08:24
$汇顶科技(SH603160)$ 忘记了是三月底那天，发了个帖子讲关于公司基本面和预期的事情，有人有不同的看法，例如看兆易创新的，还有极度看好韦尔股份的芯片小韭菜。
兆易和mcu有着较大关联，mcu的整个市场格局，很多人认为去产能结束了，其实，应该是才刚开始，因为从事mcu的厂商国内大于百家，...

全部讨论

不重名的cat
03-08 12:51

为什么传音控股好，为什么近期红利股好。其实，就是很多行业开始失速了。过去二十年，很多行业的增长都很好，更别说里面的优秀公司，红利股那几个点分红以及传音给非洲人的红利，很多高手看不上。但是，现在越来越多行业未来充满了困惑，很多行业增速不前，这时候，原先的几个点的红利，以及亚非拉市场20个点的毛利就非常香了。因为很多地方卷的都只有个位数毛利甚至负毛利了。所以，未来，高确定性的方向，哪怕增速10-20个点，也会走出溢价，因为，整体行业低迷，确定性就是王道。