苹果AI战略被提前曝光了。根据彭博的报道，公司打算将自己高端的芯片，放在云服务器上，来处理苹果设备的AI任务。知情人士透露，这些芯片会类似配置在Mac电脑上的自研芯片，然后就可以让苹果上线AI功能，让设备能执行最先进的AI任务，比如图像生成、文章总结以及邮件回复等，升级版的语音助手Siri也是如此。而更简单的AI任务则会直接在设备端处理，比如给用户总结错过的iPhone通知或收到的短信。
报道指出，苹果大概三年前就酝酿这个计划。ChatGPT掀起了AI热潮后，苹果就被迫加快脚步让这个计划尽快落地。而苹果的AI服务器芯片已经走向市场了。第一款AI服务器芯片是M2 Ultra，于去年发布，不过当时配备在Mac Pro和Mac Studio上。现在公司已经在考虑基于M4芯片的未来版本。不知道6月份的开发者大会会不会透露关于这个版本的更多细节。
两天前，苹果就公布了最新的M4芯片。根据官网，这个芯片采用3纳米的制程工艺，宣称比M2的性能高出1.5倍。有最高达10核的全新中央处理器，包含最多达4个性能核心和6个能效核心。而市场最关注的是M4芯片是AI能力。 苹果称，M4芯片集成了公司迄今为止最快的神经网络引擎，运算速度最高可达每秒38万亿次，领先业界。话虽如此，但根据Tom’s Hardware的测试，搭载M4芯片的iPad Pro运行机器学习任务，只比搭载M2芯片的iPad分数高出22.9%。如果和搭载M3的iPad相比则只高出了10.4%，似乎并没有那么强。
而这个转向数据中心的动作，也反映了苹果战略的大转变。苹果一直以来都优先考虑设备端的处理能力，认为这是保护隐私提供安全更好的方式。但参与服务器芯片项目的工作人员透露，现在的处理器已经有组件可以保护用户隐私。目前，这些新的AI功能和任务，将有苹果自己的云承载，不过未来会慢慢依赖第三方。苹果的CFO在上周的财报会议上就表示，我们有自己的数据中心，然后我们也用第三方的。这个模式一直以来都不错，未来也会继续采用。这是他对于苹果AI基建设施的回答。
这些都是硬件方面，AI的软件则会随着今年秋天iOS 18面市。分析指出，目前还不清楚到底AI任务到底如何分配，但如果是在设备上运行的话，一些功能可能必须要用到苹果iPhone的A18芯片，和刚刚公布的M4芯片才有办法搞得定，因为只有这两款芯片有神经网络引擎，专门来处理AI任务。这就会带来潜在的更新换代的机会。苹果最近和OpenAI的讨论也变得更加深入。知情人士透露，两家公司已经开始讨论条款细节，还有如何将OpenAI的功能整合进苹果的iOS18里面。年初的时候，两家公司就有接触，但过去几个月并没有什么特别的消息。苹果也和谷歌在洽谈合作，打算引进Gemini到公司的设备上。目前还不清楚最终结果会如何。如果达成协议，是全数和一家公司合作呢，还是两家一起来。
阿吉认为，不论苹果最终选择和谁合作，AI战略偏向服务器芯片还是设备芯片，从一个长期投资的角度来说，最终都要转化为对于产品服务的销量。而这也是我们观察苹果未来的重点。在6月份的开发者大会和秋天的发布会上，苹果的AI战略，和推出的AI功能是否让设备和前代有明显的不同，让用户想要升级，是否会让用户更频繁的使用苹果的服务。这些都需要观察。而设备更新换代并不是一蹴而就的。我们可以通过推出后，未来一两个季度的营收增速来看看是否有明显的提升，也听一听管理层怎么说的。只要确认，那么就意味着公司可能可以摆脱增长乏力的诟病，股价乘着这波AI的红利也能有更积极地表现。
另一边，特斯拉继续在中国裁员。知情人士透露，这次裁员不是新的，而是属于之前10%以上裁员的一部分。最近的裁员范围覆盖了客服、工程师、生产线工人和物流人员，可以说是比较广泛，而上个月的裁的员，主要是销售团队。目前还暂时不清楚到底有多少人受到影响。除此之外，之前特斯拉中国区的老大，朱晓彤也要回归。最新的消息透露，朱晓彤辞去了欧洲和美洲管理人的职务，恢复中国区副总裁的职位。他在去年4月开始担任全球汽车业务的副总裁。
至于朱晓彤为何重返中国市场，众说纷纭。有的人说是为了应对特斯拉在中国销量疲软的情况。2023年朱晓彤之所以被提拔到全球也是因为上海工厂的杰出表现。现在销量不好，就把最熟悉的负责人派回来救急。不过这却不是最被认可的说法。最被认可的说法是朱晓彤要帮助特斯拉，确保FSD能顺利入华。经过马斯克五一的突然到访，特斯拉FSD在合规和官方认可上已经没有了障碍，但是这段时间关于FSD会如何落地，包括数据传输问题，和百度的地图合作问题，都有些不清不楚的。而自动驾驶对于特斯拉的重要性不用多说，马斯克是最认可的，而且他一直以来的工作风格也都是判断哪件事最关键，然后在极短时间内，竭尽全力解决掉。显然中国FSD的落地，对于提升特斯拉在中国的竞争力最关键，所以朱晓彤重返中国也就不奇怪了。