2023-03-10 16:29
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这里简单说下目前行情
对于今年大环境以及行情预期,确实不太好,但是两会也在给我们提供方向。
全球通胀环境下,本来比较软的欧盟也开始和美硬了起来,两大经济体都走吸金模式,人民币也开启贬值的趋势,消息出来大A立马就怂了。
还好有大屁股撑着,暂且不会有很大的起落。但是大屁股的吸金很严重,会导致小票或非热点方向失血严重。所以手里的票可以重新做一下四轮定位了。
再说国内经济的三驾马车。
出口看的主要还是光伏,新能车。这种板块有低点都可以吸,毕竟是我们可以引领的大方向。
消费和经济挂钩,经济还是得看国家投资的方向,整体来说消费比较好的看点应该还是旅游吧,毕竟两三年没有好好玩儿过了。
而重点中的重点还是投资。
所以能看到这两个月的主线,数字经济新基建。当然这个板块能承受的投资体量比较小,但对于股市市场已经算是大容量的板块了,所以不少大屁股可以风风火火的走一波,调整一下还会再来一波。
而另外一个重点还是基建。根据报告,预期全年基建投资增长3-5%,其中的看点有3.8万亿的地方政府专项债,较去年增长50%,主要为了加快实施十四五重大工程以及城市更新行动。
所以我们看到了20cm新城市的三连板,规划啊,设计啊等的跟风板。这里创业板本身也在上证横盘震荡这段时间下跌较多,有回升的需求,所以资金从洼地打起来高度也是可以理解的,但是这种只适合能看到这种预期的潜伏,追高打板性价比就不高了。
所以,接下来我们还是会围绕新老基建去做。
想到哪就说到哪,先这样吧。
具体的,有空再聊吧。
$中国电信(SH601728)$ $新城市(SZ300778)$ $三六零(SH601360)$
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