中光学会资产注入吗?股性倒是很活,几年前好像有个叫刘鹰的潜伏重组,后来落空,也清仓了。
三是智能弹药板块,包括中兵红箭和晋西车轴。中兵红箭业务有点杂,目前主要看点是人造钻石。晋西车轴之前公司主要负责人都更换了,主业可持续发展动力不强,有可能成为壳资产,后面需要继续观察。
四是汽车零部件板块,包括$长春一东(SH600148)$ 和凌云股份。这两个公司有一定的同质化,凌云股份的业绩更稳健一些。由于长春一东更适合当做壳资产,里面也潜伏了不少资金。
五是市场化业务板块,包括华锦股份、北化股份、江南化工和北方国际。北方国际虽然是国际工程业务,但是控股股份北方工业有军贸业务,市场存在一定想象力。其他三家都是化工类企业,华锦股份属于有基本面的石化票,江南化工是从盾安集团手里接过来的,定位为兵器工业集团的民爆资产板块。最近公司拟现金收购相关资产,并拟无偿划入山西省民爆公司100%股权。北化股份体外有一定体量的化工资产,存在注入预期,但是资产质量感觉一般。
兵器装备集团相对简单,大概可以分成三类。
一类是长安汽车集团的相关上市公司都会去新组建的汽车集团,包括长安汽车、江铃汽车、$东安动力(SH600178)$ 和湖南天雁。这次随着华为汽车和长安汽车集团合作新闻的发酵,相关公司都出现了异动,短期不太可能有资产重组的动作。
第二类是保变电气,业务和新组建的中国电气装备集团更相似。
第三类是西仪股份和中光学。西仪股份已做过重大资产重组,中光学从市值和业绩的角度看,是个不错的壳资产。