1、陕西省应急管理厅：切实加强汛期煤矿安全防范工作。5月14日，陕西省应急管理厅印发的《关于切实加强汛期煤矿安全防范工作的通知》指出，各级煤矿安全监管部门和煤企要认真组织排查煤矿开采范围内及周边设施状况，对发现的问题和隐患要建档立卡，积极抓好问题整改；对存在重大地质灾害风险和重大隐患的煤矿，一律停工停产。
【解读】短期内产地煤炭供应增量或有限。（1）5月13日，贵州省盘州市召开安全生产工作会议指出，要扎实抓好煤矿领域安全生产，深入细致开展瓦斯、顶板、透水等重大灾害风险隐患排查。（2）5月14日，山西省能源局组织召开全省煤矿企业安全生产和提质增效工作专班第一次会议指出，要切实做好煤矿安全生产和提质增效各项工作。（3）山东省5月16日发布的《关于进一步压实安全生产责任全面提升煤矿安全监管和治理能力的通知》指出，省级煤矿安全监管部门、国家矿山安监局山东局要组织各级煤矿安全监管部门加大监管执法力度。（4）近日，云南省能源局、国家矿山安全监察局云南局联合印发通知，决定从即日起至2024年6月底前，组织对全省各产煤地区、煤矿企业制定的煤矿安全生产治本攻坚三年行动方案进行审查。
分析认为，近期，陕、贵、晋、鲁、云地区积极部署后期煤矿安监工作。自5月份以来，包含晋、陕、蒙、贵、豫、鲁、云等地在内的煤炭主产地纷纷发布相关通知或召开会议，强调煤矿安全生产，临近用煤旺季，预计煤矿安监范围将进一步扩大，安监常态化背景下，煤矿生产受到的影响将逐步弱化。此外，后期产煤大省——山西煤炭产量或将有所增加，原因如下：一是，近日，山西省能源局要求省属煤炭集团发挥示范带头作用，既要严守安全底线，又要确保高效率生产；二是，有市场消息称，山西省将逐步放开煤矿夜班生产。综上，后期产地煤炭供应存在增加预期，但短期内增量或有限。
2、山东省：加快推动新能源产业跃升发展。5月11日，山东省印发了“十大创新”“十强产业”“十大扩需求”行动计划（2024—2025年）的通知。其中提到，将统筹推进煤炭消费压减，同时，加快推动新能源产业跃升发展，2024年，全省新能源和可再生能源发电装机达到1亿千瓦以上，核电装机达到415万千瓦，风电装机达到2700万千瓦左右，光伏装机达到6400万千瓦左右。
【解读】后期国内非化石能源发展将稳步推进。5月14日，宁夏回族自治区人民政府印发的《宁夏回族自治区空气质量持续改善行动实施方案》提到，要合理控制煤炭消费比重。到2025年，煤炭消费比重比2020年降低2.2%左右。同时，大力发展新能源和清洁能源。到2025年, 可再生能源装机规模达到5000万千瓦, 非化石能源占能源消费总量比例达到15%。
分析来看，近期，鲁、宁地区积极部署后期能源发展工作，可以看出，两地区均将大力发展非化石能源。为尽快实现“双碳”目标，预计后期越来越多的地区将致力于扩大非化石能源装机规模，非化石能源发电及消纳工作也将稳步推进，煤炭等化石能源消费占比将随之下降。$兖矿能源(SH600188)$ $中国神华(SH601088)$ $陕西煤业(SH601225)$