郝游戏

熊市历险记

各种投资理念/方法都只是工具，最终是要用来实现你投资的目的。
回顾23年，延续选股做交易的模式，细节上进行了一些修补，在world hard模式下表现还行。
两年熊市经历，收获良多。模式能应对熊市，对未来也就更有信心了。
赚企业成长的钱
我走过的弯路比较多，从交易员转型研究...

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回复@瞎xx炒: 不知道喔//@瞎xx炒:回复@郝游戏:所以到底是miniled还是microoled？

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VR
据 Kedglobal 报道，韩国科技巨头 LG 电子公司终止了与 Meta 在扩展现实 (XR) 领域的合作。此前，双方于今年 2 月达成协议，将共同开发包括虚拟头显在内的 XR 设备。
之前就有传闻说meta下款旗舰依旧是miniled。
如果还是micro oled，不找LG，索尼不扩产，难道是京东方？
不负...

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240520
房地产今天没有再放大量，反而好点，不是很强烈的调整信号。
$万科A(SZ000002)$ $滨江集团(SZ002244)$ $招商蛇口(SZ001979)$

240520-部分行业景气跟踪

【船舶】
周期定位：景气阶段，开始体现到企业业绩上。
行业事件：
本周无更新。
【面板】
周期定位：周期低位，复苏阶段，供给格局优化，上游巨头控产，主要看销量复苏情况。
行业数据：
夏普10代线工厂将于今年第三季开始停止生产
夏普正式宣布位于日本的堺10代...

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面板
吴柏勋已经表示会出售SDP堺工厂G10的大尺寸面板生产技术给印度公司，以及去年同样陷入业绩亏损的“鸿海系”公司群创光电援建印度工厂获利的先例，群创光电正在协助印度Vedanta建立第一条具备量产能力的TFT-LCD产线，并因此获得一次性的技术转让款，以及量产后按出货量收取持续性的专利授...

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行业调整时间更新

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240519
地产相关政策带动周五市场上涨。
但从低位至今，地产板块反弹幅度接近30%，周五初现拥挤迹象。
业绩改善叠加上房地产的企稳预期，行情还是很值得期待的。
只是节奏上，需要等上车点。
网页链接

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电视
24Q1以来TCL出货同比增长7.2%，对比三星/海信/LG出货量同比-10%/-4%/-4.5%，行业整体-3.7%。
4月TCL出货量+8%，超越海信跃居第一，行业出货量-10.2%。
$TCL电子(01070)$ $海信视像(SH600060)$

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留下没有格局的泪水

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看图说话
招商轮船加速阶段放量大阴线，大概率是要来中期调整了。
$招商轮船(SH601872)$

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VR
根据wellsenn XR调研信息，一季度Meta向供应链上游企业追加了Quest 订单，其中包括Quest Pro、Quest 3以及四季度发售的Quest 2的升级版Quest 3 S(lite)。根据统计，2024年Meta 全年销量预期有望突破600万台。
苹果混合现实头显设备Apple Vision Pro即将在中国市场发售，该设备已通过中...

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如果是变盘向上，会有异动的。房地产小作文，长上影，国联重组，带不起券商，人心还不齐，等等呗~

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回复@老家的那颗石榴树: 跟铜峰电子和道森股份吧，目前看下来这两个相对靠谱，东威还没看//@老家的那颗石榴树:回复@Prometheusl5v:这个宝明确实坑，感觉不像做正事的公司

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复合铜箔
1、某复合铜箔公司反馈，C公司的复合铜箔采购专员在催他们报价，比较急。
2、C公司某专家反馈5月底或去BM审厂
3、目前复合铜箔在C公司第三轮报价与传统铜箔持平，铜价8w的水平目前对应传统铜箔5.4左右。
4、BM在停止马鞍山项目后，近期在四川考察新增产能落地情况。
...

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房地产
杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市临安区范围内。
房源基本条件：房源以整幢作为基本收购单位，同时单套建筑面积不超过70㎡；收购房源需搭配一定比例的车位，房源待售车位...

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面板
夏普正式宣布位于日本的堺10代线工厂将于今年第三季开始停止生产。该厂100%用以生产液晶电视面板，产线关闭后，将影响2025年电视面板供给市场，机构预估整体液晶电视面板明年将减少近500万片，占整体液晶电视面板供给比重2%。
$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ $彩虹股份(SH6...

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复合集流体
1.4月龙头报价持平传统铜箔
2.铜价大幅上涨+加工费触底回升背景下，复合铜箔优势提升。
$铜峰电子(SH600237)$ $双星新材(SZ002585)$ $道森股份(SH603800)$

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今天成交额最大的二级板块是电力...
很久没见过了....

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风电-海风海外需求
海外海风市场主要系欧洲市场（相对成熟且26年装机明显起量）及其他新兴市场（日韩及东南亚）。
其中欧洲23-25年欧洲海风装机基本维持在4-5GW左右，预计26年新增装机有望实现8.4GW，同比79%的高增（近两年拍卖数据前瞻），欧洲单桩企业订单加强验证；
日韩海风基本处...

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船舶
基本面确定性已经足够高。
大机会，大行情，就该上砍刀，高估才考虑主动离场，否则跟趋势。
船Q1业绩是验证了行业趋势的，但并没催化船舶股价。
近期，航母刺激了下重工，航运景气带动了防务，船舶歇着，就让补涨进行到底就好。
$中船防务(SH600685)$ $中国船舶(SH600150...