郝游戏

熊市历险记

各种投资理念/方法都只是工具，最终是要用来实现你投资的目的。
回顾23年，延续选股做交易的模式，细节上进行了一些修补，在world hard模式下表现还行。
两年熊市经历，收获良多。模式能应对熊市，对未来也就更有信心了。
赚企业成长的钱
我走过的弯路比较多，从交易员转型研究...

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留下没有格局的泪水

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看图说话
招商轮船加速阶段放量大阴线，大概率是要来中期调整了。
$招商轮船(SH601872)$

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VR
根据wellsenn XR调研信息，一季度Meta向供应链上游企业追加了Quest 订单，其中包括Quest Pro、Quest 3以及四季度发售的Quest 2的升级版Quest 3 S(lite)。根据统计，2024年Meta 全年销量预期有望突破600万台。
苹果混合现实头显设备Apple Vision Pro即将在中国市场发售，该设备已通过中...

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如果是变盘向上，会有异动的。房地产小作文，长上影，国联重组，带不起券商，人心还不齐，等等呗~

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回复@老家的那颗石榴树: 跟铜峰电子和道森股份吧，目前看下来这两个相对靠谱，东威还没看//@老家的那颗石榴树:回复@Prometheusl5v:这个宝明确实坑，感觉不像做正事的公司

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复合铜箔
1、某复合铜箔公司反馈，C公司的复合铜箔采购专员在催他们报价，比较急。
2、C公司某专家反馈5月底或去BM审厂
3、目前复合铜箔在C公司第三轮报价与传统铜箔持平，铜价8w的水平目前对应传统铜箔5.4左右。
4、BM在停止马鞍山项目后，近期在四川考察新增产能落地情况。
...

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房地产
杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源要求位于杭州市临安区范围内。
房源基本条件：房源以整幢作为基本收购单位，同时单套建筑面积不超过70㎡；收购房源需搭配一定比例的车位，房源待售车位...

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面板
夏普正式宣布位于日本的堺10代线工厂将于今年第三季开始停止生产。该厂100%用以生产液晶电视面板，产线关闭后，将影响2025年电视面板供给市场，机构预估整体液晶电视面板明年将减少近500万片，占整体液晶电视面板供给比重2%。
$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$ $彩虹股份(SH6...

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复合集流体
1.4月龙头报价持平传统铜箔
2.铜价大幅上涨+加工费触底回升背景下，复合铜箔优势提升。
$铜峰电子(SH600237)$ $双星新材(SZ002585)$ $道森股份(SH603800)$

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今天成交额最大的二级板块是电力...
很久没见过了....

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风电-海风海外需求
海外海风市场主要系欧洲市场（相对成熟且26年装机明显起量）及其他新兴市场（日韩及东南亚）。
其中欧洲23-25年欧洲海风装机基本维持在4-5GW左右，预计26年新增装机有望实现8.4GW，同比79%的高增（近两年拍卖数据前瞻），欧洲单桩企业订单加强验证；
日韩海风基本处...

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船舶
基本面确定性已经足够高。
大机会，大行情，就该上砍刀，高估才考虑主动离场，否则跟趋势。
船Q1业绩是验证了行业趋势的，但并没催化船舶股价。
近期，航母刺激了下重工，航运景气带动了防务，船舶歇着，就让补涨进行到底就好。
$中船防务(SH600685)$ $中国船舶(SH600150...

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回复@郝游戏: 又回来了，第四次试探//@郝游戏:回复@略略略03:关键位的第三次拉回来，但这次已经在中期均线之下，如果有第四次，真的跌破的概率就很大很大了。

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存储
据台湾经济日报今日报道，业界传出，全球头部DRAM供货商三星、SK海力士全力冲刺高带宽内存（HBM）与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM。
$兆易创新(SH603986)$

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船舶
VLCC，24年已经超过22+23年总和，24年中国新签20艘VLCC订单（全球28艘）。
上一轮VLCC造船周期中韩国占据超50%份额，目前中国手持订单占比高达76%。
23年年初至今，大连造船（中国重工旗下）已承接19艘VLCC，市场份额超50%。
$中国重工(SH601989)$
油运景气提升进一步促...

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船舶
截至2024年5月1日，全球活跃船厂数量（至少有一艘1000+GT在手订单的船厂）为373家，较2023年底下降23家，中国活跃船厂数量161家，较2023年底下降13家。2023年内至少接获一艘1000+GT订单的船厂数量为210家，较2022年下降70家，中国为101家，较2022年下降59家。2021-2023年船价持续上涨的情...

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240512
周复盘-分化，预警，等机会
网页链接

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擦，我就整理汇总消息都给删帖

240512-部分行业景气跟踪

【船舶】
周期定位：景气阶段，开始体现到企业业绩上（中国动力，中国船舶Q4利润有释放迹象）。
行业事件：
近期集运、油轮、干散货运价持续上涨
5月8日VLCC TCE报48077美元/天，上涨7%，集运此前宣涨落地情况良好，欧线期货 2406合约收于3200附近，FBX集装箱运价创新高。5月8日美...

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面板
5月9日，群创公布4月营收为新台币192.55亿元（折合人民币约42.94亿元），较上月减少4.3%，较去年同期增加13.05%。群创4月大尺寸合并出货量共计1005万片，较上月减少2.7%；中小尺寸合并出货量共计1755万片，较上月减少31.8%。
5月10日，友达公布4月营收为新台币237.67亿元（折合人民币...