船舶
截至2024年5月1日,全球活跃船厂数量(至少有一艘1000+GT在手订单的船厂)为373家,较2023年底下降23家,中国活跃船厂数量161家,较2023年底下降13家。2023年内至少接获一艘1000+GT订单的船厂数量为210家,较2022年下降70家,中国为101家,较2022年下降59家。2021-2023年船价持续上涨的情况下,活跃船厂的数据却在下降。
$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ $中船防务(SH600685)$
两点原因:
1、当前船舶大型化、新能源化趋势明显,中小船厂建造能力落后,相关订单承接的竞争力较弱。
2、本轮周期截至目前,批量大型集装箱、气体船等高难度、高附加值船型需求较好,订单向头部船厂集中。