法案有说禁止与中国其他cxo公司发生业务吗
我觉得媒体被误读了,本来是BIO提供给国会的调查报告,说至少需要8年才能脱钩,而且对美国制药伤害极大,怎么被路透理解成提交给国会的修正案是8年时间脱钩了,而且一定会推进脱钩?美国国会文件下面根本没有修正案,而且他们盯的是华大,现在看CRO热度高,就抓热点了……
我觉得还有一个,这只是梅国整个对花战略的一部分。连部分银行踢出WIFT结算系统这种招已经放到桌面上了,以前完全不可能的事已经在讨论范围。我认为这是莓果之前招术不管用后,一步一步升级的方案,赌徒赌输之前绝对会用上他所有的赌资。基本可以抛弃幻想,局部行业的经济利益早就已经不在他们讨论范围内,整治已经凌驾于其他因素之上了。
感谢分享,我的看法是:
1、就文章的解读而言,分歧巨大。而有分歧才有超额上涨的空间。无论利空利好,有分歧比一致看多/空都要强;
2、楼主认为是要制裁所有中国cro公司,而有些人则不这么认为。这也是分歧的分支:至少从前两天的走势来看,康龙要好得多,包括之前的泰格。这也许是看好行业,但不买药明的另一种选择;
3、5.15的法案推进我判断会通过,然而如果被大资金用来打压股价,反而是机会;
4、药明这票,无论最终结果如何,擅长博弈的朋友,会有超额收益;而看好但又不敢买的,可以去买etf或泰格、康龙、凯莱英;认为是利空的就不要参与,其他赚钱的板块也很多
为啥美国制裁我们国内的科技公司这七八年了只制裁华为、中兴等十几个公司,联想、小米、阿里巴巴等公司十几年了不制裁?这名单加不进去?制裁不可能制裁全行业,只会制裁部分公司,他们国家这个业务不活了?全制裁他们喝西北风去?
就这个新消息来说,肯定利好,以前是price in会制裁的,所以跌了一半。利好利空看位置。
老美政客基于对中国cxo太依赖,所以制裁药明,这是一厢情愿,关键是你得能找到供应链上的替代者,这太难了,无论是制造还是研发人员。
没了中国cxo,老美怎么跟欧洲日本的创新药企业竞争,企业不傻的。政策不强制,上有政策下有对策。
这事有点成了闹剧的意思,变成了无论如何要向后推进,推成啥,不管了。8年的时间,变数很大很大。不再是国家安全名义出发,就是商业逻辑,那就看商业逻辑会怎么演变了
$药明康德(SH603259)$ 那是利好还是利空?
对药名来说利空落地,但8年时间不确定因素较多,对未来的增量会有影响,应该短期会反弹但大涨概率较小。对康龙来说机会会更多一些,药明的订单可能会给到康龙,康龙位置较低,有较大的想象空间。$药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$