我只问你一句,连中签的很多人都不要了,谁会高于发行价来买他?你会买么?哈哈哈哈这么简单的问题,卖方那么多,买方有么?
邮储银行的发行中签公告看了多遍,几个方面有点意思,
绿鞋启动前,发行51.7亿股,战略配售40%,剩余60%约31亿股,供网下网上投资人申购。
如果按照以往大部分股票的发行规律,网下会得10%3.1亿股,网上得90%27.9亿股。
但是,按前面两家银行的发行情况,网下得28%约8.7亿股,其中70%6.1亿股锁定6个月,30%约2.6亿股,上市首日可流通;网上得72%约22.3亿股;首日流通股约24.9亿股。
这次发行,启用了绿鞋,约7.7亿股预售给网上,导致网上申购倍数不足150倍,回拨只有40%,而不是一直以来的60%。
原本发行量是31亿股,回拨40%应该是12.4亿股,网下还剩30%,应该是9.3亿股,但是,公告原文是:
发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次公 开发行股票数量的 40%,即将 879,268,000 股股票由网下回拨至网上。
这样,网下占12.9亿股,比原本多了3.6亿股,其中,70%9.05亿股有锁定期,30%3.88亿股上市首日可流通。
网上发行量变为25.9亿股,这样上市首日流通量是29.8亿股,占绿鞋后发行总量的50%。
公告原文,公开发行量的40%,为8.79亿股,那意味着本次公开发行的总量不足22亿股。
公告原文:
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时,联席主承销商将中止本次新股发行
也就是说,最终认缴达到15.4亿股,本次发行成功。
绿鞋后,网下网上发行总量是38.8亿股,只要认缴率达到40%即15.4亿股,发行就成功。
原来认为发行有不成功的风险,现在看来,应该不会有问题。
只是,这次不缴款的量,会大大超过浙商银行的弃够量,承销商这个周末得准备足够的银子了。
另外有个疑问,若承销商先包销了一肚子货,会不会从托市资金的43亿总额中扣减?
反正这绿鞋的7.76亿股,要么退还给邮储银行注销,要么转售给战略配售者,要么自留等涨。
@今日话题 $邮储银行(SH601658)$ $中国平安(SH601318)$
想了一天,总算搞明白了,并对上文的一个说法进行纠正:
绿鞋后,网下网上发行总量是38.8亿股,只要认缴率达到40%即15.4亿股,发行就成功。
实际上,远没有这么简单。
网下部分,认缴股数的30%,归入公开发行量中;
网上部分,总量25.9亿股,其中绿鞋7.76亿股,占比30%,那么,网上每认缴1000股,700股归入公开发行量,300股不计入公开发行量;
所以关键是网上部分,大家踊跃缴款认购,发行才能成功,若弃购数量过多,会面临发行失败的风险。
网下网上一起努力,目标是22亿股公开发行量的70%,即15.4亿股
完成最低目标,发行才算成功!
发行价若在4.90附近,开盘涨到5.50大家都没这么大意见!特么按高于同行业20%左右的价格发行,贪得无厌,一只大盘股,还要大口吸血,着实让投资者反感!就算不破发也赚不了仨瓜俩枣,还不如都弃购打一打他们的脸,让他们上热搜榜!
破发是大概率,时间一天至一个月
开盘破不破发不知道,中国股民一直很疯狂,中石油那种超级大盘都能搞到48.但时间长一点回到4元左右是大概率!
总算搞明白了,
网下部分,认缴款股数的30%,归入公开发行量中;
网上部分,总量25.9亿股,其中绿鞋7.76亿股,占比30%,那么,网上每认缴1000股,700股归入公开发行量,300股不计入公开发行量;
网下网上一起努力,目标是22亿股公开发行量的70%,
完成目标,发行成功!
这个概率那么高都没中
你们都是第一天进入中国的股市么?都轮到散户了,你说还能有啥好东西!
当天必定破发 犹豫什么 这么有钱买其他银行不是更好
挂-20%接点
分析的好细致,然鹅还不如水军的五毛贴看的人多,为楼主心疼5秒钟