作者：改变自己drl

回复@半导体设备ETF: 半导体真的看不出一点要涨的样子//@半导体设备ETF:回复@围棋投研:以ChatGPT 为代表的生成式AI改变了半导体行业的格局。先进制程和先进封装显著提高了工艺复杂度，正推动半导体设备市场规模持续成长~$北方华创(SZ002371)$ $半导体设备ETF(SH561980)$ $创业板指(SZ399006)$

引用：

【离好公司近一点】刚才和一家半导体设备龙头交流，有3点收获我觉得值得分享。
第一，短期订单兑现大概是1年，因此当下营收绝对值就是1年前订单量，23Q2订单量差不多是月均25亿，增速可以自己算一下。
当然，往后订单增速肯定会下降，但其中先进制程占比会提升，即利润率会提升。
2）...