新能源大涨一天还不足以改变趋势，如果持续一周的上涨就不同了，同样的，AI资金介入的程度太深，包括四月份砍新能源追AI的中小公募也不少，筑顶有个过程，但很多边缘AI概念已经开始大幅下跌，包括芯片ETF已经完全抹去了四月的涨幅，这一轮芯片大涨的基本都是与AI相关的标的，除了与AI应用相关的传媒娱乐仍然在高位之外，无论是算力，还是数据都出现了高位筹码松动迹象。

不要高估机构的判断力，多数公募只不过是大号韭菜而已，当TMT成为几乎绝大多数买方和卖方共识的主线时，风险其实已经在悄悄聚集，这个市场绝大多数机构都是披着价投的趋势投机者，当趋势改变时，信仰就会立即崩塌。泡沫虽然美丽，但只是一霎那的花火。
$北方华创(SZ002371)$
$晶方科技(SH603005)$
$新莱应材(SZ300260)$