跟踪小结：收入增速符合预期，利润端剔除汇兑损益后（公司将汇兑损益算做经常性损益），利润同比降低-6%，表现较大幅低于预期；报告期，毛利率降低，同时研发费用投入加大，是导致利润增速低于预期的主因；其他经营方面，公司国内外客户项目均值取得突破，在数字化经济政策刺激性，国内需求景气度也相对较好；（收入符合预期，短期盈利表现低于预期，其他经营情况正常；）
1、业绩端：2023年H1，收入36.41亿元，同比增长36.5%；扣非利润4.24亿元，同比增长77.4%；2023年Q2，收入21.95亿元，同比增长30.2%；扣非利润3.57亿元，同比增长79.4%；
2、投入端： 毛利率32.5%，同比降低4.4个百分点；销售费用同比增长21.5%；研发投入4.06亿元，同比增长48.2%；财务费用-2亿，其中汇兑收益 1.96亿，入账经常性损益了；剔除汇兑损益影响后，2023年H1营业利润同比降低-6%，Q2营业利润同比降低-18%；毛利率降低叠加研发费用的高投入增长，导致利润端增速低于预期；
3、区域端：国内重点推动数字经济与先进制造业发展，国内市场营销表现较好，国内销售收入同比上升 37.53%。2023 年上半年，公司在海外市场实现多个重大突破，公司实现新签海外合同 3.04 亿元， 同比增加 109.6%。
4、从产品来看，工业软件及含有工业软件的解决方案业务共实现收入 11.08 亿元，同比增长 36.77%；其他工业自动化及智能制造解决方案业务共实现收入 14.66 亿元，同比增长 15.80%；仪器仪表实现收入 2.05 亿元，同比增长 76.30%；
5、国外客户：公司日益深化与沙特阿美、壳牌、巴斯夫、埃克森美孚等国际高端客户的合作，成功中标沙特阿美控股企业、全球最大单体船厂沙特国际海事工业集团的数字化项目，这是公司在中东地区承接国际大型船务企业的安全生产数字化项目，标志着公司拥有为全球顶级大型船厂智能化建设赋能的突出能力，也是公司在海外市场的重大突破；成功获得科威特石油公司仪表采购项目订单，彰显了公司在自主仪表产品领域的卓越实力；
6、国内市场：国家及地方政府出台了一系列政策推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。公司积极响应号召；深入参与先进制造业自动化、数字化、智能化浪潮，积极耕耘工业领域人工智能产品与技术；
注：不荐股，一起思考，一起进步！