节后第一天的量能在1.1万亿，还算不错，盘面结构也比较清晰了，增量的板块主要有三类：
1.新质生产力（按容量排序：低空经济>合成生物>量子科技）
昨天详细理了下3者的关系，虽然各自行业有很大差异，但本质上都属于一个板块（类比华为手机、算力、汽车），今天合成生物高开高走，新质生产力的主线地位进一步得到增强。
其它两个细分中，低空开始分化，实际上板块并没有那么弱，股性弱的票在补涨（卧龙、光洋、光启），相关催化也还在出。
而量子科技的容量比较小，我自己看下来能参与的票很少，就不展开了。
新质生产力已经确认是这一轮的主线，除非突然出现某一个位置更好、边际变化更剧烈的大板块出来，否则市场不会轻易换。实际上新质的范围比较广泛，除了这3个以外，后面大概率还会进一步扩散。
所以这里的低空和合成生物会相互增强，低空的核心品种这个位置折腾几天很正常，后面也还会有表现。
另外，昨天也聊过合成生物其实更偏化工类的制造属性（很多公司的下游是化工，也都是化工组的人在看），大表格里的很多票原本也都是化工厂。最近整个大化工的赚钱效应还挺不错的，也算加分项了，这个板块好歹能做一阵。
2.顺周期
顺周期整体还是算偏价值的方向，盈利角度依然更青睐恒生科技，因为纯地产链条能不能好起来现在无法形成任何判断，一切动作都偏赌，等明确观测到数据有改善再去也不迟；
3.超跌
经常和大家说，跌得多和能涨是两件没有关联的事情，即便是困境反转这个词，也要拆成两个部分，超跌的品种大多处于“困境”，但不代表能够“反转”。
目前总量环境还算不错，没逻辑的超跌板块蹭着风偏和流动性修复下估值可以，但反转信号出来之前，参与超跌本质也是在赌（长期投资的左侧交易者除外），参考最卷的两个行业生猪和光伏，之前的高度一次比一次低，也就意味着这一类模式的期望值其实是在下降的。
行情好了去买低位的票肯定没毛病，但还是要找有逻辑的板块，我自己还是更喜欢成长里的细分，后面会陆续分享。
总之，这里对总量的预期还是保持中性乐观，之前判断上仓位的时点是五一后，节后回来盘面的表现还算不错，能看出很多资金在这个阶段是不讲理的，先把位置低的先薅一遍再说，没仓位的痛苦级别是不能忍受的，这种特征代表着现阶段配置意愿要远大于逻辑，有时候市场的变化就是这么有趣（包括我自己），就像昨天说的一样，宏观层面的很多东西正反两面都能说，逻辑永远服务于走势，毕竟最后能决定涨跌的是点击鼠标的“人”，所以当下最重要的是摒弃一切主观臆测，尊重市场。
至于这几天大家问最多的牛市是不是来了，我是觉得没必要非得去刻意讨论，毕竟每个人对牛市的定义并不相同。
这几年市场这么难的情况下，咱依然每天在场子里打卡，只要物理条件允许，行情好了我们肯定也在。
国九条是一个明确的长期利好，市场整体生态也在以肉眼可见的速度改善，挑自己能看懂的行业安心做就行，牛市来不来又有何影响。