万丰奥威这个事情还是挺伤的，周五盘中我其实提了几句，板块上一次被搞是那个低空小组的段子，这次又搞了个特斯拉合作，我不太明白好好的一个板块咋老是去抖这种机灵：
客观看，周五即便知道有这么个事儿，也很难事前就做出评估要全给卖掉，毕竟它没有影响板块逻辑，更不可能就因为这个去卖出中信海直/莱斯/宗申/深SJ这几个核心票。
我自己是判断板块五一前很难直接起一波主升，上面那张截图以及昨天公号里其实也写了，没这个事儿估计也会有调整（因为这个只是加剧了斜率），毕竟指数节前有压力，叠加AI这边调整会影响场内情绪，边缘的品种是可以先规避的：
这轮低空我自己的排序一直是基建、运营和个别整机，这几个环节无论从受益的确定性，还是落地的先后顺序上，都最直白，所以这些环节的底仓还是得留着，最近适当搓一下就行，重点还是看节后。
另外，最渣的这个板块还挺争气，昨天我自己的预期本来是存储的走势或多或少都会受到AI影响（就短期而言），毕竟股价波动从去年开始就有关联度。
而周末发业绩的两家公司今天都是深水被拉起来，包括其它几个票也一样，大票的分时是很强的，一看就是机构从早上买到了下午。
抛开这点不谈，一季度哪怕模组厂也不算业绩高点，至于所谓的弱复苏还是强复苏，还是要结合位置看，除了个别公司外，这儿整个板块走势的意思是没复苏，甚至景气度还要下行。
上周其实讨论过这个问题，周期还在不在是常识，目前所有存储公司的财报都验证了复苏趋势，咱们经常说寻找定价失效的地方，指的其实是股价和基本面错配，不是非得基本面特别强，中间有差这就叫定价失效。
到目前为止板块里的大票是没有表现过的，真要彻底结束，最后至少得大票也有表现，所以后面可以多围绕低位能出业绩的看看，尤其一些本来就没涨过服务器NAND的公司。