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从产品上看,最大头的一次性穿刺器增速才9.9;其它高值产品增速很高,但基数很低。从股本上看,大股东占比太高能流动的只有25%左右。现在股价低迷跟总体环境密切相关,看点在唯精机器人上市,是否要上北交所或再融资,香港股市恢复。
市场担心可能是这么几点:1.医疗集采政策。市场担心各区域集采是否会对康基产品价格体系有影响,虽然现在还没有未来应该也没有。但是目前康基营收结构中穿刺器占大头,抗风险能力明显不够强。2.今年轰轰烈烈的医疗Fanfu政策。今年8月份和最近几天新闻最多,明显影响了股价,而且8、9月份很多医院手术量显著下降,经销商无法开展正常的销售活动,市场特别是外资对这个应该很担心。3.管理层如何用作闲置资金,一直没有很好的做法,也没有大额回购或分红,很难另投资者满意。一点看法,供参考。$康基医疗(09997)$
因为估值太贵了
目前看算合理估值。今年要考虑去年低基数的问题,因此增速比较好。
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有个问题是,公司管理层的资本配置能力低下,上市融来的钱长期躺在那里,不知作何用处!