电力未来20年最硬核逻辑有两点:
(1)产能替代;
(2)需求增加。
谁符合这两大硬核逻辑,谁才有未来。
首先,产能替代,指的是碳中和背景下,未来十年煤电的比例如果下降到40%,谁能把这30%的市场份额给占有,谁就是赢家。
第二,需求增加,指的是20年后,国内电力需求会再增加1倍。
通过我们的硬核逻辑分析,煤电未来铁定会慢慢减少的,水电受制于水的多少,像这次四川缺电,实际上就是因为水太少了,电发不出来。
因此,真正符合两大硬核逻辑的电力是光伏发电、风力发电、核能。这三大发电公司的股价还在地板上,未来10年他们是有机会走出长期大牛行情的。