积累sense

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$科达利(SZ002850)$ 锂电池板块今天有21家公司涨幅超过10%，多数都是小市值公司，很多是去年亏损或微盈利的。市场炒小炒烂炒概念风气浓重。科达利则似乎迟迟涨不动。不过一点也不用担心，资金迟早会看到它的优秀和实力，回到130的合理估值不会太久了。

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$海天味业(SH603288)$ 最近3～4年营收/利润见顶，说明经营遇到了瓶颈或挑战。毛利净利有一定下滑，估值逻辑已经发生了变化，但还有40倍+市盈率，对比当前消费股平均估值肯定是偏贵的。另外，前几年猛炒之下，股价暴升了10倍，关注过热，股东人数从大概2万增加到20万，估计都是一堆被忽悠瘸了的散户...

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$克明食品(SZ002661)$ 上市十多年来，营收增加了5倍+，但利润没有同步增加，基本都在原地徘徊，23年甚至出现了亏损。充分说明公司的产品/服务没有规模效应。不能碰这样的企业。

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$科达利(SZ002850)$ 今天涨不涨停没关系，好饭不怕晚，还是那句话：130以下的科达利就是送钱的 [大笑]

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$双汇发展(SZ000895)$ 总体观感：公司高峰期已过，品牌形象一般甚至老化，最近5年利润徘徊在50亿上下，管理层年龄太大亟待换代和战略稳定。因此极端估值为10倍，500亿市值（对应价格14+）可作为有安全边际的买入参考点。

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回复@李树鹏2003: 谢谢，感觉搞懂它的业务构成和发展趋势并不容易啊 [赞成] //@李树鹏2003:回复@积累sense:这票我研究时间还不长，试着说一下，不一定对。
可能是因为前十年把发展重心放到了干散货上，而忽视了集装箱。这从数据上看，总货物吞吐2015年就到了4.5亿吨，2023年还是4.45亿吨。
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回复@断桥残雪66: 是的，知道了//@断桥残雪66:回复@积累sense:这样直接搜出来的是一季报数据，上面讨论的是2023年报数据 [滴汗]

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回复@积累sense: 回头看，那些说绝味估值300～600亿的人真的是疯了//@积累sense:回复@一本长了两条腿的书:绝味食品的扣非净利润，历年最高2019年，也才7亿多。2023年扣非净利润，能做到15亿？我不信。按现在消费股的普遍行情，它现在的合理估值应该在140亿。 $绝味食品(SH603517)$

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回复@积累sense: 事实上，这股最低到了17.72*6.2=109.864亿市值。只有想不到，没有它到不了的。现在回升一点，今天也只有126亿左右。//@积累sense:回复@一本长了两条腿的书:绝味食品的扣非净利润，历年最高2019年，也才7亿多。2023年扣非净利润，能做到15亿？我不信。按现在消费股的普遍行情，它现...

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$普利制药(SZ300630)$ 估计财报前面粉饰了好几年，因为以前财报数据看着特别好，很多人估计也是因为这个买入的。以后对这种财报连续几年过于漂亮的公司，要警惕！

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今天$科达利(SZ002850)$ 不拉个涨停，就是主力眼瞎，浪费这么稳和好的业绩，哈哈

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简单说，$科达利(SZ002850)$ 科达利130以下就是送钱，套一句流行的话，这就叫业绩给了我说大话（实话）的底气 [大笑]

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$科达利(SZ002850)$ 未来3年净利润预估： 24年14～15亿，25年18～20亿，26年22～25亿。取下限，26年利润20亿以上应该问题不大。估值25～30倍不过分吧。市值那就是至少500～600亿。对比当前250亿左右市值，对这个股的预期收益比较明确了。放心拿3年，相信必有回报！

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太好了，一季报业绩继续稳定增长28%。科达利股价走势波动很大，主要还是受大行情影响，公司业绩一直稳定增长，没有拖过后腿！$科达利(SZ002850)$

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榨菜业绩太稳了，韧性十足。叠加今年青菜头成本低，大环境逐步恢复，今年全年利润上10亿，年内市值恢复到300亿是完全可能的。不必挑剔，现在需要的是耐心等待。$涪陵榨菜(SZ002507)$