一、消息面
这周不做关于消息面汇总和大盘指数的解读了，周末发酵最凶的应该还是房产，消息面方向不过多点评了，但这里注意下关于旅游的这个发酵，可以与地产相结合也可以和低空经济相结合来看比如旅游地产和低空旅游，感觉可以关注一下，正好看到了一些被立案调查的公司这些是有st风险的注意避雷一下。
二、大盘回顾
1.房地产：周四的复盘里也提到了这里券商表现不尽人意，估计指数的重任要交给权重，也就是目前房地产的方向，这里不要看不起房地产，房地产相关板块内的联动还是很好的，套利的效应也是相当不错的，预期也会走出趋势来向上推高。周五在政策的刺激下也是走出高潮，目前政策从放开限购到住房贷款和公积金贷款利率下调可以说还是诚意满满的，不过板块就现在情况来说没有一个很好的参与点了，周五拿了先手的老师们猛吹，下周再兑现追高可能就得挨套，所以不要追了，这里要参与的话等待调整一下吧，个人感觉不会这么快就结束而是一个反复上推的行情。所以没参与没必要头铁硬顶，参与的老师们根据具体情况注意兑现。这里后续可以关注下文初提到的旅游地产结合的这个方向以及地产所带动的关于家具、家电、建材装修等联动的消费方向发散着来看，目前来说地产方向最重要的票应该是我爱我家、滨江集团和特发服务，如果发散着来看建材方向的中军应该是东方雨虹、家电的话TCL智家等等。
2.ai：最强的是铜链接，本质上是做英伟达新高的预期，上周一的复盘就提到了看看ai，目前的话神宇股份要注意下快到30日200%的异动限制了，就不要去追了，当然有神宇的老师们也注意兑现。这里周五发酵的玻璃基板，个人目前还是有些质疑他的持续性，感觉这里有被过度解读，大摩是科普玻璃基板的应用前景，而且量产要到2026往后，难道又是概念的炒作？所以这里我个人还是暂时性观望，关于小表格也有了，核心的话沃格光电。ai这里多说一下吧，炒新不炒旧，今年的新东西是铜链接，所以蹲cpo的性价比不是那么高，或者说等铜链接的方向真的非常强了才自然会有踏空的资金去做cpo。可以多挖掘下关于铜链这个方向的补涨。当然不是说就东西不好，像工业富联我觉得新高也就是时间问题，只是说新东西的阻力比较小，更容易去做。
3.低空经济：我已经不想过多的说了，我写的聊聊新质生产力这篇文章里关于低空经济的推演可以说很准确了（看下图吧），上周的炒作方向是碳纤维吧，周五关于无人机物流也有了首板，周末福建关于第一条无人机物流开通了，不过周五万丰的冲高回落多少还是有一些影响的，不过各位老师可以多看看关于碳纤维这个方向的低位。还是很不错的比如光威复材图挺好看的。而且现在关注的重点应该不止zc了而是看能否把zc的东西落地转变为民生收入。
4.其他：关于这些独立逻辑的例如正丹、宝丽迪等等的，在新的聚焦方向出现后就该考虑逐步离场了。还有关于趋势票的问题，出现加速的票就不要去追了，很容易出现被埋的问题。