股藏家ven

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投资的核心 是买的便宜，无论是买烟蒂股还是买优秀公司，价格便宜才是第一因素
价值投资就是逆向投资，一个从公司来身价格和质地来表述，一个从市场的交易情况来表述。

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对于高息股策略，我们始终锚定两个关键变量，一是中国当下无风险收益率，二是中国宏观经济数据，只要这两个变量没有走强趋势，那么具有极强避险属性的高息股策略就会持续受到市场的青睐，我们观察到5月公布的社零消费、PMI等数据再次出现了走弱的迹象，多地房贷利率取消下限，无风险收益率存在继续...

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以供给和需求的不同侧重也产生了性格迥异的市场资金，前者多为长线的耐心资金，后者多为短线的情绪交易资金。
光有供给侧的变化也难以产生牛股，比如钢铁，前些年供给的变化也非常大。但是需求并不配合。

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每一次美国制造业库存扣除客户库存为负数并且差值扩大，意味着美国进入补库存阶段，中国外贸出口就持续大幅度增长，A股企业业绩同比不断改善，外资涌入A股、港股等人民币资产，人民币资产就迎来一波牛市，1996年、1999年、2006年、2015年基本都是如此，2024年，我们可以看到，这个差值再次为负数，...

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而投资要遵循的重要原则恰恰是确定性，因此这类投资已经脱离了2级市场投资决策体系，//@自由的滋味真好:回复@2020的起点: 我也有反思。我茅台减仓价格在1900元附近，这是投资创新药的主要资金来源，目前，18A总体亏损，赛生的盈利能全部补回并有较大盈余，投18A之间和之前的邮储、移动、神威和最近...

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高善文博士今天演讲的核心：
现在市场的选择是对的：
1、长期国债收益率一定持续下行，超长国债的火爆是市场定价理性的结果。股票选择高股息。
2、从日本经验，出海是必要的选择，而且拉长时间看，回报率会高于内需。股票选择出海板块。
3、地产政策方向上正确，改善地产企业流动...

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产业属于经济发展的特定产物，国货国运，国内优质的价值链产品目前涌现在全球各地的市场，这都意味着国内的集运公司即将迎来自己的春天，有远超对手的机遇！时代所赋予的机遇！

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说点大家不爱听的，经历了很多次危机，深知危机带来的投资机会。以前的疫苗、白酒，现在的房地产均是历史性的投资机会。

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我所依仗的逻辑是基于我国人口红利向工程师红利转变过程中的制造业升级，而不是基于科学家精神的突破式创新。

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做通胀看现货溢价水平 现象对判断供需更为直接

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别的开发大模型都是要竞争，腾子直接开发自己用

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好酒基本是在风景秀丽的地方，

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所以说，油运确定性高啊，打起来涨运价，增加航距。
美元降息涨需求。
油价跌价涨需求。//@二猫德炯:回复@咖啡冲锋进去23: 所以说，油运确定性高啊，打起来涨运价，增加航距。
美元降息涨需求。
油价跌价涨需求。。

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总的来说，绿电就是拼资源和配套。三峡能源并不占优。所谓长江电力优秀的神话也是完全靠国家给的资源。//@traveller69:三峡能源有几个问题：
1. 盲目扩张，大量青海新疆项目，回报较差。
2. 税收减免退坡开始影响公司利润。
3. 海风发展后续有点乏力，粤东远海海风能不能拿到存在疑问...

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然后今年一开年，客户就没有了，一直到现在3个月过去了，一个客户没有，干了十几年第一次感觉怎么惨淡！家具，家电我感觉后面的几个季度越往后，越要小心了！//@forcode:回复@小学生阿强: 跟我一个多月前的分析一致
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人民币国际化是趋势，不是为了取代美元，而是常识问题。 锚是有竞争力的中国制造商品 （所以发展 电力 物流 技术 是大趋势 ）

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铝锭是能源载体，十几年前国内不少资本在能源低价的时候去中东开铝冶炼厂，就是看中能源优势，原油不能屯货，但铝锭可以存百年不变质，通过能源转换，将不能保存的能源转换成可轻易保存和运输的铝锭。做铝股波动大，需要精准踩对节奏才能盈利不错，做起来心累，所以本人基本不关注铝股。

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不管多么高大上的高科技，都要去想一个落地的问题，消费者愿意每个月花多少钱购买他的服务？元宇宙是如此，5G是如此，人工智能是如此。

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当下的主线，一句话总结：
猛怼全球化定价的商品，排除国内产能过剩的行业和国内特色需求的行业。

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Ai的本质如同蒸汽机、电力、计算机一样是一个效率驱动力、基础设施，

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林园～供求关系是做生意和投资的本质