当前AI热得很火，做投资的人不说句AI的事，好像会被人嘲笑似的。人工智能芯片领头羊是英伟达，英伟达的创始人兼首席执行官是华裔黄仁勋。当全球都在热捧ChatGPT和Sora的时候，黄仁勋却说：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力。如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”与此同时，OpenAI 创始人山姆.奥特曼(Sam Altman)也发表了同样的观点：未来Al技术的发展将高度依赖能源，特别是光伏和储能的技术进步。这两位 AI 领域领军人物所讲观点内含的道理并不复杂，人要吃饭，机器人要耗电。如果地球上真的出现满大街机器人的时代一定要到来，那么能源尤其是最终的电能就是一个更为基础的支撑。人工智能将烧掉14个地球的能源，想必作为科学家的黄仁勋是经过了缜密计算的。
当部分企业正在担心买不到先进GPU的时候，顶级AI企业却在担心电力问题——宾夕法尼亚大学的专家表示：2018年，计算机只用掉了全球不到2%的电力；但今天，这个比重已涨至10%，预计到2030年，计算机将会消耗全球五分之一的电力。有专业人士计算过如果人工智能发展速度提速，仅算力一项增加电耗，目前很多国家包括中国，当前每年增加新增电力是无法满足算力、机器人等新产业的需求的。
不久前，北京高层集体学习关于构建新型电力系统和能源安全讲授，主要领导亲自进行了布置相关政策导向，说明高层领导高度重视发展光伏代表新能源发电、储能产业，建立以源、网、荷、储为核心的新型电力有系统性全面性制度安排，确保国家能源安全。由此可见，中国高层已经充分意识到，无论是实现双碳目标，还是发展新质生产力，保障能源供给安全是关键问题，尤其新三样带来的新产业新动能是重中之重，光伏大基地、光伏分布式发电和广泛储能系统已经是当务之急。
光伏发电，利用太阳的光电效应，是取之尽用之不渴能源。是人类社会赖以生存的基础。1887年赫兹发现光电效应，1905年爱因斯坦推导出光电方程。1954年贝尔实验室推出全世界第一块晶硅太阳能电池，转换效率6%，1961年肖克利实验室推导晶硅光伏电池极限约为30%，2013年Fraunhofer修正为29.43%，2018年哈梅林太阳能研究所继续修正晶硅光伏电池极限效率约为29.56%。事实上每一代的光伏学界和产业界，希望为人类社会获得高效率多发电的模型不断努力， 都在为触摸这个极限而奋斗。
事实上中国产业界在利用太阳能发电成就是卓越的，20年前中国业界当初应用光伏晶硅技术发电的转换率仅10％，不断创新不断叠代，10年后终于使光电转换率达到18％，也是巨大的进步。近10年中，晶硅技术发电，从多晶硅技术走向单晶技术，从B型电池走向P型电池技术，迅速使光电转换率达到23-24％，并实现了平价上网。如今中国光伏发电技术又从P型电池技术再次跃升至N型技术，光电效率达到25-26％，完全具与用煤炭火力发电竞争优势。目前中国电网的电力，近35％电量来自风光发电。厂商满足工业用电、居民生活用电不断增长，尤其是算力需求带来用电爆炸式的需求。
光伏发电正在不断地极限高度攀登，一方面光伏发电要依赖传统支撑性电源的稳定发展，加强储能的匹配，另一方面依赖强大输电配电系统。但归根结底是光伏自身技术向极限进军。国内也有不少企业正在全面投入研发，不断挑战极限。在晶硅技术方向，国内有一家光伏企业近年来不断刷新人类记录，走入无人区。这家公司投入20亿元，调动全球资源，研发出最为领先BC电池，转换率达到27.5％，而且这种光伏量产组件已经跨入无人区。逐步逼近物理晶硅极限29.56％理论值。这家封装成BC组件后交付效率已连续12个月蝉联行业全球榜首，这种BC光伏组件不仅高转换率带来发电量高，而且在衰减、温度系数等方面与当前主流线路对比更具优势，解决了行业产品的痛点。这种BC技术不仅解决了遮挡问题，而且解决热斑效应、温度系数、大幅降低衰减问题，这种产品无论在板寒和高温地带适用，也适合在沙漠、滩涂、屋顶、海岛等多场景安装发电，这些里程碑式创新，不久这种公司产品转换率又将逼近28％，在这个星球上，确实需要有一批企业带领下步入了无人区。人类从普通的砂子到晶硅线路，从P型到N型，从Topcon电池又到BC电池，不断刷新，BC电池也不是未来技术尽头，它也许更光荣使命，把它做成叠层技术与钙钛矿技术融合，把转换率提升29.56％以上，发更多的电，更廉价的电，未来光伏发电度电成本到人民币0.05单瓦时，也许真的到了尽头。
光伏也好，储能也罢，技术的天花板远没到尽头，需求的高峰也远未到来。这对AI的尽头前景无须担忧。问题是，作为国人的光伏和储能这个产业也是极度遗憾事，大A光伏类上市公司居然没有一家市值上2000亿以上市值的公司。产业界不断在扩产光伏发电，投资界有人又不断贬低或轻视这个产业的存在，笔者认为被嘲讽的不仅是整个光伏行业，而且是人性和民族的不足。遵循第一性源理才是推动社会进步的关键，光伏因为这个基础才发展到今天，不过还好，黄仁勋们总算看到了光伏的价值，投资者如果认为光伏是尽头，那么你的AⅠ的尽头只会提前到来。否则希望未来的核聚变也可能变成炒作的噱头。