1. 家电板块明显是有机构在慢慢建仓，龙头沿着5日均线涨都不带回调的，二线也跟着带起来，甚至三线开始炒困境反转，这是很明显的板块走强的表现
看背后的逻辑也算靠谱，竞争格局稳定、现金流好分红高，出海持续高增减少了对地产后周期的担忧，加上整体估值还算是历史中低位区间，波动率也比较小
仍值得期待演绎
2. 继时间的煤贵之后，今天石油龙头又上演了大象起舞，很多长年看成长类赛道的朋友都表示被深深地震撼到了，习惯了去找业绩大幅提升潜力板块的范式第一次被红利范式洗礼
深入研究并重仓长拿的前辈讲，公司质地很好，大涨这么多之后估值依然不高，但短期不会再加，要看看其他机会了
3. 降息预期下，黄金、铜等资源类板块表现不错，听研究宏观的朋友讲了下逻辑，大意是美国财政货币双刺激的历史黄金表现都很好，财政刺激必须要靠QE压低利率，而这会导致供给受限的资产涨价
不过是还没降息就把预期炒完了，还是后续仍有表现空间呢，值得再看看
4. 昨天有卖方的朋友来交流，表示他们策略观点是红利结束后看成长，看好医药半导体和新能源
我想说几乎每年机构投票这仨都是前五的，换着做前三，但医药和半导体的趋势真不好，别说上行， 连底部震荡都还没看到，估计还需要时间，特别是CXO龙头事件后，有医药自媒体自嘲搞创新药还不如做狗皮膏药的某膏药公司
新能源最近确实有些龙头有底部企稳震荡的迹象了，去年讲的是产能释放还没结束价格战依然剧烈，现在是要预期拐点啦？周末去找些纪要看看逻辑