1. 上周五在笔记写为什么市场对万科的传闻无动于衷呢？结果周末发酵之后今天地产相关度高的银行、建材、保险等全线下跌
再回头看图，其实不是市场无动于衷，已经几个交易日相关板块反弹不动有聪明钱在跑了
万科能挺过去吗？在我看万科可能是这一轮最后的堡垒了，万科如果倒下对市场冲击太大，并且冲击不只局限在地产，但话又说回来，这个句子似乎过去两年已经造了很多次了，每次换了主角罢了，现在看谁知道呢，现在这样想的人大概也不少吧
2. 长债很短回调后今天继续向上，销售下行、土地财政减少，债务周期还得降息来破解
红利类依然会有表现
3. 大逻辑依然没变，市场在投票利率长期下行，红利，AI，内需老龄化和出海几个方向