1. 近期万科公开债一定程度下跌，一年期信用债跌至85
今年以来销售同比下滑四成，传万科开始跟金融机构谈贷款展期，并且出售了其优质的商业资产上海七宝项目，销售回款艰难的情况下，目前看是在展期和卖资产并全力保公开市场债券不违约
最早喊出“活下去”的万科，曾经的被称为一科的龙头，没想到现在也面临巨大的压力，回头看外部因为近几年市场急转直下，内部还是虽然有危机意识，但没完全转化为谨慎行为，在喊完后整体还是加杠杆和下沉市场的趋势
积极盘活资产变现并延期贷款，另外也还有本地的支持，看了下信用评级机构的分析，万科年内挺过去概率还是比较大，目前一年期债到期收益率20%，美元债3个月价格显示94，估计不少人会关注
2. 之前说地产不见好经济和市场很难根本起得来，目前看市场逻辑有比较大分化，建材和家居这类跟国内楼市相关性高的跌幅大反弹弱，但之前被认为跟地产也相关较高的银行和家电则相对较强，大行已经开始走趋势一段时间了，白电龙头刚走出震荡可能要开始新一轮趋势
或许是拿股息红利和出海来炒？管他呢，看投票结果
3. 地产的量价齐跌或许还没结束，之前李蓓有篇文讲地产的供给侧改革后，存量的开发商将会有更好的日子，并说已经有开发商的头寸，差不多一年过去了虽然股价没表现
但从目前拿地的排名看，未来虽然市场有收缩，但钱和地都是留给剩下那几兄弟去拿的，并且后面拿的土地效益应该也有保证，只是去化速度可能难有以前那么好了，价格泡沫挤掉租金收益率能算得过来之后，地产未来应该也还是会有机会的，看明年吧