| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
英伟达涨是因为几大科技巨头都表态会继续大规模投资AI，市场认为芯片的需求基础得到了巩固。不同的是meta说短期内不会有明显收益，要看两三年后，而卖铲子智能云链条的微软和谷歌则表示市场需求好，其实需求增长一般般，估计微软和谷歌都抢了亚马逊的云服务器份额，微软捆绑OPenAI的热度很高，谷歌云AI加成也很高。总体来说，科技巨头的业绩相比23年四季度表现很一般，所谓的同比都是对应去年的增长低谷来同比，问题是去年一季度到今年一季度，股价同比涨了多少？障眼法！
拭目以待，最专业的凯西伍德早就清仓英伟达了，英伟达是科技周期股，不是苹果微软这种科技消费股
因为巨头们说资本开支要增加，大家就yy都要去买英伟达。其实微软说的是推理需求不足，英伟达在训练上优势较大，推理上优势不大，推理以后还有可能大头是端测主要是高通什么的，跟英伟达关系不大