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后期很多“利空”都来自于过高预期的“不达预期”（多头自己挖坑），真多头不要引导过高预期，其实，整个公司2022年收入12亿（医院4亿），2023年前三季度11亿，只要2024年总收入到18亿就是大利好，超过20亿就是特大利好。
互联网医院问诊量肯定是会下降的，第一存量用户因为之前暂停销售才会集中互联网医院问诊，第二问诊不代表开药，因为很多不符合适应症没有开药，第三需要医嘱的原因，互联网医院主要覆盖存量用户，而不是新用户，新日期上市后一般消费者会开三个月，存量用户增加量并不是均匀且持续增加的，通过每天观察互联网医院繁忙程度可以管中窥豹。所以盯着互联网医院意义没有这么大。未来新增用户重点一定是看线下医院，特别是暑期，另外家长一般都有群或者圈子，当阿托品达到一定的渗透率，这一趋势会加快，按照生命周期理论一般为5-10%，我预估第一波高峰是暑期，然后第二波高峰是明年渗透率提升到某个奇点会加速渗透$兴齐眼药(SZ300573)$
还有一种直观的方法，现存的ok镜使用人数就是阿托品最保守使用人数。2022年全国销售394万片ok镜，也就是197万副。考虑到ok镜不是一年一换，一般1到1.5年一换（这里取1.25年一换）；部分儿童佩戴单眼ok镜（假设5%）。忽略2023年增长，现存ok镜佩戴儿童人数为197×1.25×1.05=258.56万。按此最保守人数计算，阿托品销一年售额为93亿。我认为合理估算，销售额应该是这个数字的两倍。
可以从这个角度思考，但是今年做到30e（这可是只有三个季度而且刚上市）阿托品营收，加上其他产品，净利超过20e，市值是肯定达到800e以上的。只是今年30亿我是觉得不可能完成的
可以从这个角度思考，但是今年做到30e（这可是只有三个季度而且刚上市）阿托品营收，加上其他产品，净利超过20e，市值是肯定达到800e以上的。只是今年30亿我是觉得不可能完成的
还有一种直观的方法，现存的ok镜使用人数就是阿托品最保守使用人数。2022年全国销售394万片ok镜，也就是197万副。考虑到ok镜不是一年一换，一般1到1.5年一换（这里取1.25年一换）；部分儿童佩戴单眼ok镜（假设5%）。忽略2023年增长，现存ok镜佩戴儿童人数为197×1.25×1.05=258.56万。按此最保守人数计算，阿托品销一年售额为93亿。我认为合理估算，销售额应该是这个数字的两倍。
后期很多“利空”都来自于过高预期的“不达预期”（多头自己挖坑），真多头不要引导过高预期，其实，整个公司2022年收入12亿（医院4亿），2023年前三季度11亿，只要2024年总收入到18亿就是大利好，超过20亿就是特大利好。
我买了，基本从咨询到下单，用时2分钟
我的判断很简单，不一定对，我的假定是，导入医院后的首月渗透率，记作θ0，月渗透率的增速(假定逐月线性提升)△θ，独占期T，然后估值以独占期末的最后一月的渗透率作为年化渗透率，并计算该渗透率下的全年利润，给到10倍PE，那么θ*=θ0+12*△θ*T，再拿这个θ*计算年利润，就是720θ*，10PE下就是7200θ*=7200(θ0+12*△θ*T)，然后我代入的事θ0=0.5%，△θ=0.1%，T=2，结果就是210亿市值，加上主业七八十亿，差不多300亿左右
不是医保药，三甲医院为何要进
每天工作12小时，每月工作30天，地主家的驴都比这个轻巧
现在卖298，即使不降价，进入医院和药店端的进价按200计算已经很高了。到三季度末如果人数达到100万人，每人开3盒，单季度营收在6亿左右，净利润预计2-2.5亿元，年化净利润8-10亿元，加上其他板块净利润10-12亿元。因为是第一年放量，可以给50倍以上市盈率，500-600亿的市值可期。$兴齐眼药(SZ300573)$
问题是现在基本医院都有院内自己的阿托品。