为什么猪肉和光伏两个不搭边的事情一起说，因为不管哪个行业，周期都有着巨大的相似性，并不是简单的价格大幅下跌了，是底部。
听我细细道来。
首先，需要产能数据验证。
猪肉方面，农业农村部10月下旬披露数据显示，能繁母猪存栏量今年以来始终高于4100万头的正常保有量。9月末，能繁母猪存栏量4240万头。
母猪还是太多，显然没见底。
光伏方面，就拿看组件来看，组件决定了上游需求。今年各大厂还在疯狂扩产中。
判断周期底部，不能猜，也不能看价格下跌了，就一定是在底部。
实际上，理性的判断，一则要看数据，供给数据是否真的在去产能，另外还有个简单的方法，看是否有企业破产。
除了数据，好要看到去产能的产业逻辑，和产业背后的人性。
古人说，旱则资舟,水则资车,以待乏也。
的确，没错。
可惜的是，产业背后都是高知分子，大家都想逆势布局！这也符合人性，大家都在死扛，看谁淘汰出局。
古典逻辑，打破了。
产业背后的玩家，不会共同约定好去产能步伐，只能通过市场硬性调节。市场硬性调节的方式就是，亏到有人受不了。那，自然有人减产、停产。
这样才能去产能。
有生猪养殖户反应，今年上半年每头猪要亏损400-500元，下半年每头猪亏损也达到100元左右。
但是很多生猪养殖户还在死扛，以待市场反转。但大部分死扛，市场就没法反转。
矛盾就在这。
光伏也是同理，目前跨界玩家，有不少选择退出，不玩了。
但是，行业内的玩家还在扩产。这就意味着，虽然这波光伏组件、硅料下跌很惨烈，但上升周期可能远未到来！毕竟产能还是太大。
不管猪肉光伏，要亏到除了少数几个龙头外，都受不了，才能见到曙光。市场自发调节去产能，或许就是这样暴力的。
当然，光伏的周期除了供给之外，还要考虑技术变革问题。这是另外一个话题。
想要抄底猪肉和光伏的，要谨慎。或许价格在底部，但顺周期，还远着。不要想着预判市场，市场是由一个个聪明人组成的。