在电子特气国产替代加速背景下，特种气体业务占比较大，或加速布局特气业务，以及拥有高盈利能力的国产气体企业将优先受益。推荐标的：特种气体与大宗气体均衡发展，积极向电子大宗气体发力的金宏气体（688106.SH）；电子特气品类丰富，技术及客户优势明显的华特气体（688268.SH）；大规模扩建产能，加速电子特气布局的和远气体（002971.SZ）；未来以电子特气业务为重要发展方向，产能加速释放且保持高盈利能力的凯美特气（002549.SZ