我觉得还是要找做全球业务的企业,不要做医保的对手,赚全球的钱才是重要的。百济三地上市,没有什么溢价,说明定价比较充分了,其他企业一堆AH溢价的。反正我做好百济神州继续下跌30%-50%的准备了,不慌。
最近在看医药板块的,想长期配置一点。现在持仓基本都是周期股,太不均衡。医药板块在20.21年涨的太猛,不管业绩如何全部大涨,估值太高,这两年一直杀估值。又叠加了集采,直接双杀了。但是长期来看,最有钱的60.70和部分80后开始进入到中年和老年,这些是最有消费能力的,还算是看的起...