今天的市场是大弱小强，正好和昨天反一反，不过2天下来几乎所有的宽基指数都是下跌的。
主流宽基指数中领涨的微盘股指数涨1.81%、中证2000涨0.84%；领跌的科创50跌0.44%、上证50跌0.39%。
申万一级行业指数中领涨的传媒涨2.30%、纺织服饰涨2.12%、美容护理涨2.01%；领跌的家用电器跌1.57%、煤炭跌1.48%、银行跌0.61%。煤炭银行一跌，红利也跟着跌。
3360只个股上涨、1555只个股下跌，涨幅中位数0.67%。
北向资金的净买入盘后也看不到了，昨天收盘后我找了半天都没找到。
今天536只可转债平均上涨0.26%，对应正股平均上涨0.66%。我的主仓20只可转债到收盘平均上涨0.49%，对应正股平均上涨1.35%。实盘盘中因为卖出胜蓝转债换入航新转债而获得超额收益，实际账户今天上涨了0.69%。总算把昨天的跑输给补回来了。
昨天下午卖出联诚转债换入九洲转2，今天九洲转2的正股大跌5.32%，但九洲转2只微跌了0.13%，123元的价格配上16.71%的转股溢价率，即使正股今天跌了5.32%，这样的价格和溢价率不算高估。但今天卖出的联诚转债微涨0.08%，买入的九洲转2微跌0.13%，从今天的结果来看这个轮动显然是无效的。但是否能得出一个结论：多做不如少做呢？
今天主仓的胜蓝转债以平均价134.545元卖出，收盘129.1元，买入的航新转债几乎没什么涨跌。胜蓝转债平均多赚了4.22%，这个操作显然是值得的。
但昨天的操作，也有可能成功；今天的操作，也有可能失败。所以这里并不能简单的用是或者否来回答这些操作。如果有强逻辑的演绎法推出来的，当然最好。但我们遇到更多的是用历史数据来统计的基于归纳法的弱逻辑。有人觉得归纳法不太靠谱。其实不然。举个最简单的例子，掷硬币正反面的概率是一半，相信大部分人都认可。但任意一次是正面或者反面是不确定性非常强的。
如果一个操作可能血本无归的，那么哪怕这个概率再小都不要去做。就像你那了一把抢里有100发子弹的左轮手枪，对着自己开一枪，虽然概率只有百分之一，但这个结果是毁灭性的。今天的实际例子就是私募基金瑞丰达的卷钱跑路。你以为资金托管非常安全，人家可以找一些没有成交额的品种对敲把钱洗出去。
反过来，我们利用禄得网统计了5%止盈是有超额收益的，那么即使遇到踏空也不要后悔，事实上像正丹转债这样连续上涨的可转债，我们吃到一段也没什么好后悔的，毕竟像今天下午的大跌我们也避免了。
巴菲特他不用电脑不用计算靠大量阅读新闻和财报就能做好投资，那是基于他的背景。比如说只看财报，那至少是基于财报的真实性。但如果像ST特信那样连续5年财报的数字都是假的，你越看越误导。至少我自己这17年的投资还是靠数学靠模型靠概率统计的。做和不做都是基于概率，所以失败了也没什么可以后悔的。