大环境不行,这些年持有医药资产的多数收益都很差。但是从交易角度而言,葛兰买入的不见得是好股,但是葛兰抛售的重仓股肯定走势好不了。
因为华东新一轮的集采挑战来了…华东确实不容易,好不容易经营有走稳迹象但是有面临当头一棒。很多人说这两年新品很多,足以对冲集采影响,那么,换句话说原本创新药可以给华东带来业绩增长的,现在却只能力保华东业绩不大幅下滑。在这样的背景下,华东的估值原本不贵自然就变贵了呀。这个道理你不明白?
2024年一季度从基金持仓看,不止葛兰和赵蓓果断抛弃华东医药,连社保基金也想明白其中的风险,果断开始减持华东。那么,大佬们齐刷刷抛弃华东,背后的逻辑是什么呢?
我曾经归因于华东医药中短业绩缺乏弹性和消费降级给医美板块带来的压力。不过昨晚又仔细复盘了一下,这两个因素或许是葛兰和...