不做尖底

Miniled赛道，谁执牛耳？

分析玻璃基路线的降本情况，首先要弄清楚玻璃基板的市场价格。前些天有球友跟我透露，沃格的玻璃基板成本是200元，结合董秘跟我说的玻璃基板毛利前期有40%，规模后会降到35%，那么玻璃基板的售价就是330元，这个价格比较可信，原因如下：
沃格用的是最便宜的钠钙玻璃，董秘也说了钠钙玻璃成本...

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回复@股海逐浪3: 应该没啥影响，什么项目都还不知道，单纯股性不好。//@股海逐浪3:回复@不做尖底:看24号公告，第一条就是要简易增发 查看图片

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回复@股海逐浪3: 啥时候说又要增发？//@股海逐浪3:回复@不做尖底:是不是因为又要增发了？

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$新劲刚(SZ300629)$ 需求，产能，数据链的市场空间和增速都很好，强现实强预期。除了达不到倍速增长外，基本面几乎完美，账期长是行业特点可以接受。
怎么吃肉轮不到我，挨揍必有我呢？

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回复@青苔书生: 沃格我仓位依然很重//@青苔书生:回复@不做尖底:还是回沃格坚守吧

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我打算剑走偏锋，坚守一下军工。飞车其实有很多军转民技术，更上位的低空也包含了无人机，刚子的董秘也回复了，射频器件是飞车必备的。

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这里需要刚子连续两根中阳，今天这表现有难度啊。

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$新劲刚(SZ300629)$ 网页链接
这篇文章逻辑最好，言简意赅，又中肯，没有一惊一乍的。

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$赛力斯(SH601127)$ 华为赋能太可怕了，这谁还能竞争过，问题是不要以为买的是赛力斯，实际上是华为亲儿子。

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回复@许细分: 在外面谈业务，等有空的。//@许细分:回复@不做尖底:大佬，啥逻辑未来十年都会年均 20 增长？？望告知

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$新劲刚(SZ300629)$ 新劲刚未来10年的年均增长都会维持在20%以上，这个增长是很恐怖的，市场啥时候认可不好说啊。

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新出的概念，板块整体形态都很好看，应该不会落后。

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没办法，新能源完全没有配置，板块整体距离买点还有很遥远的距离。

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资金杀向了新能源

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$新劲刚(SZ300629)$ 价位可以，干了。

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人形机器人这口饭好吃么？怎么感觉大概率是坑呢，新劲刚低开准备上了。

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强调一下算力唯一看好的就是萝卜，之前已经很明确建议配置了，有仓位的不要轻易放掉。

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光模块估计还能冲一冲，冲高不建议追，在没有其他环节验证受益AI的情况下，算力的缩圈还会继续，单凭光模块约等于明牌，效率肯定不高。
GPT5虽然快出来了，但是越来越钝化，都会影响硬件端的趋势。现在是没有爆款应用，就没有后续的算力投入预期，既然压力给到应用，我建议多配置些应用标的，...

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$宝明科技(SZ002992)$ 虽然沃格光电的pi难搞，很有可能无法产业化，但是从一开始沃格就不看好pet，不得不说易老板很清醒。

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算力还是唯一看好萝卜，如果不是应用偶然性太强，应用方向肯定好于光模块。

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$新劲刚(SZ300629)$ 量子通信和军工信息化都要重视，新劲刚我觉得应该是暴涨前夜。