英伟达一定是不想失去中国市场，但是老美又想继续封锁，所以这就是白房子和英伟达之间的博弈。而现在的国产替代预期和未来的算力租赁价格上涨预期都是隐含一个条件，那就是禁售，也就是供给端减少。白房子打了一个补丁，国产替代加强，那边英伟达破解补丁，又减弱替代。拉扯式上升...